#morning
☀️ 19.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. Сумма сделки и доли акционеров до и после смены владельцев не раскрываются.
• Объявленная в субботу вечером новая гуманитарная пауза в зоне карабахского конфликта сорвана, боевые действия продолжаются. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договорённостей.
• Стоимость алюминия на достигла $1863 - максимум за полтора года - за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Рост цен может помочь Русалу (RUAL) в третьем квартале избежать убытков. Однако потенциал роста цены в будущем ограничен из-за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Росагро (AGRO): операционные результаты IIIкв2020
• Норникель (GMKN): производственные результаты за IIIкв2020.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
☀️ 19.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. Сумма сделки и доли акционеров до и после смены владельцев не раскрываются.
• Объявленная в субботу вечером новая гуманитарная пауза в зоне карабахского конфликта сорвана, боевые действия продолжаются. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договорённостей.
• Стоимость алюминия на достигла $1863 - максимум за полтора года - за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Рост цен может помочь Русалу (RUAL) в третьем квартале избежать убытков. Однако потенциал роста цены в будущем ограничен из-за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Росагро (AGRO): операционные результаты IIIкв2020
• Норникель (GMKN): производственные результаты за IIIкв2020.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
СОЛЛЕРС (SVAV) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #SVAV
СОЛЛЕРС (SVAV)
Справедливая цена: 270 руб.
Даунсайд: -5%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/svav/moex
@AK47pfl
СОЛЛЕРС (SVAV)
Справедливая цена: 270 руб.
Даунсайд: -5%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/svav/moex
@AK47pfl
Джо Байден лидирует в президентской гонке в США, однако Трамп все еще может победить.
📣 Сегодня в течение дня РДВ расскажет, как источники РДВ, управляющие активами частных фондов, готовят портфели к выборам президента США. Они состоятся уже через 2 недели.
Как устроена избирательная система США?
👉 Разбор от коллег
@AK47pfl
📣 Сегодня в течение дня РДВ расскажет, как источники РДВ, управляющие активами частных фондов, готовят портфели к выборам президента США. Они состоятся уже через 2 недели.
Как устроена избирательная система США?
👉 Разбор от коллег
@AK47pfl
🗣 Предвыборные программы Трамп и Байдены абсолютно различаются. Это только усиливает неопределенность для инвесторов перед выборами Президента США. Избрание Байдена может иметь значительно негативное влияние на фондовые рынки.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12920
#сентимент
@AK47pfl
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12920
#сентимент
@AK47pfl
💼 Введение входа по QR-кодам в магазины приведет к падению трафика. Система входа по QR-кодам уже запущена в ночных заведениях, следующим шагом ее могут применить к непродовольственным магазинам.
Wildberries, Ozon и AliExpress продолжат забирать выручку у классических ритейлеров. Неудобства и сложности с QR-кодами отпугнут посетителей оффлайна. Потребитель ищет самые простые и удобные способы для совершения покупок, что приведет к усилению перетока к онлайн-игрокам.
Из публичных компаний ужесточение контроля бьет по Детскому миру (DSKY), Обуви России (OBUV) и слабее по МВидео (MVID).
#политика #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl
Wildberries, Ozon и AliExpress продолжат забирать выручку у классических ритейлеров. Неудобства и сложности с QR-кодами отпугнут посетителей оффлайна. Потребитель ищет самые простые и удобные способы для совершения покупок, что приведет к усилению перетока к онлайн-игрокам.
Из публичных компаний ужесточение контроля бьет по Детскому миру (DSKY), Обуви России (OBUV) и слабее по МВидео (MVID).
#политика #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl
Как повлияет на вас пропускная система в магазинах?
Anonymous Poll
56%
Никак
42%
Буду ходить реже
2%
Буду ходить чаще
🔥 Кому продаст банк Олег Тиньков? Спойлер: единственный оставшийся вариант - продавать акции банка в рынок. Это может привести к падению акций TCSG на 30%.
В прессу попадает всё больше подробностей переговоров ТКС (TCSG) и Яндекса (YNDX):
1. Тиньков уже давно пытается продать банк.
Источник, близкий к Яндексу, утверждает, что Олег Тиньков уже предлагал Воложу купить банк "примерно два года назад", но тогда переговоры ничем не закончились.
2. Тиньков обиделся на "гавно-Яндекс". Однако ещё один источник, знакомый с ходом переговоров, сказал Forbes, что Олег Тиньков также хотел быстрее получить деньги за свою долю в банке. Все что происходит вокруг продажи ТКС напоминает театр, в лучших традициях "питерской школы".
3. После срыва сделки с Яндексом, Тинькову придется продавать свой пакет в рынок, чтобы оплатить претензии американской налоговой.
Судебное заседание Вестминстерского магистратского суда по экстрадиции Олега Тинькова в США перенесено на 6 ноября. "Дело Олега Тинькова для США знаковое и будет показательным. И штраф по нему тоже может показательным для целей предупреждения подобных ситуаций. Это называется политика превенций. Он может составлять по грубым расчетам до 150% от неуплаченной суммы налога, то есть $500-600 млн," — сказал партнер Paragon Advice Александр Захаров.
👉 Справедливая стоимость акций TCSG 1190 рублей, даунсайд 33%.
#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl
В прессу попадает всё больше подробностей переговоров ТКС (TCSG) и Яндекса (YNDX):
1. Тиньков уже давно пытается продать банк.
Источник, близкий к Яндексу, утверждает, что Олег Тиньков уже предлагал Воложу купить банк "примерно два года назад", но тогда переговоры ничем не закончились.
2. Тиньков обиделся на "гавно-Яндекс". Однако ещё один источник, знакомый с ходом переговоров, сказал Forbes, что Олег Тиньков также хотел быстрее получить деньги за свою долю в банке. Все что происходит вокруг продажи ТКС напоминает театр, в лучших традициях "питерской школы".
3. После срыва сделки с Яндексом, Тинькову придется продавать свой пакет в рынок, чтобы оплатить претензии американской налоговой.
Судебное заседание Вестминстерского магистратского суда по экстрадиции Олега Тинькова в США перенесено на 6 ноября. "Дело Олега Тинькова для США знаковое и будет показательным. И штраф по нему тоже может показательным для целей предупреждения подобных ситуаций. Это называется политика превенций. Он может составлять по грубым расчетам до 150% от неуплаченной суммы налога, то есть $500-600 млн," — сказал партнер Paragon Advice Александр Захаров.
👉 Справедливая стоимость акций TCSG 1190 рублей, даунсайд 33%.
#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl
Forwarded from ZORKO for RDV
🔰 REUTERS: ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НА БОРТУ САМОЛЕТА СОПОСТАВИМА С УДАРОМ МОЛНИИ
Самое важное из материала Reuters:
👉Риск заражения коронавирусом на борту самолета очень низок, показало исследование Министерства обороны США.
👉Чтобы получить инфекционную дозу, пассажир должен был бы лететь 54 часа на самолете с инфекционным человеком. Кроме того, около 99,99% частиц отфильтровываются из самолета благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции воздуха и системам фильтрации.
👉Также это подтверждают исследования производителей самолетов Boeing, Airbus SE и Embraer SA. На прошлой неделе они выпустили совместную публикацию, показывающую, что салонные воздушные фильтры ограничивают распространение вирусов на их самолетах.
👉Эти исследования являются положительным знаком для авиационной отрасли. Люди будут чаще отдавать предпочтения в пользу авиаперевозок, чтобы минимизировать риски заражения.
Самое важное из материала Reuters:
👉Риск заражения коронавирусом на борту самолета очень низок, показало исследование Министерства обороны США.
👉Чтобы получить инфекционную дозу, пассажир должен был бы лететь 54 часа на самолете с инфекционным человеком. Кроме того, около 99,99% частиц отфильтровываются из самолета благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции воздуха и системам фильтрации.
👉Также это подтверждают исследования производителей самолетов Boeing, Airbus SE и Embraer SA. На прошлой неделе они выпустили совместную публикацию, показывающую, что салонные воздушные фильтры ограничивают распространение вирусов на их самолетах.
👉Эти исследования являются положительным знаком для авиационной отрасли. Люди будут чаще отдавать предпочтения в пользу авиаперевозок, чтобы минимизировать риски заражения.
🔬 Яндекс: разочарование инвесторов на фоне отсутствия драйверов роста.
Акции выросли на 59% с середины лета на триггерах не связанных с бизнесом: включение в индекс MSCI Russia, что привело к притоку пассивных средств в объёме 5-7% капитализации, и слухи о покупке Тинькофф банка (TCSG) Яндексом. Сейчас оба эти события прошли и больше не драйвят котировки вверх.
Без дополнительных триггеров Яндекс выглядит перекупленным. EV/EBITDA 2020 равен 32.4 у Яндекса, что значительно больше, чем у аналогов (см график).
Растущая конкуренция и отсутствие триггеров давят на стоимость акций Яндекса. Союз Сбера (SBER) и Mail (MAIL) имеет больше ресурсов для создания полноценной экосистемы, чем один Яндекс. Без новых драйверов акции Яндекса способны скорректироваться к своим справедливым значениям:
👉 Справедливая стоимость акций Яндекса (YNDX) 3450 рублей, даунсайд 24%.
#анализ #YNDX
@AK47pfl
Акции выросли на 59% с середины лета на триггерах не связанных с бизнесом: включение в индекс MSCI Russia, что привело к притоку пассивных средств в объёме 5-7% капитализации, и слухи о покупке Тинькофф банка (TCSG) Яндексом. Сейчас оба эти события прошли и больше не драйвят котировки вверх.
Без дополнительных триггеров Яндекс выглядит перекупленным. EV/EBITDA 2020 равен 32.4 у Яндекса, что значительно больше, чем у аналогов (см график).
Растущая конкуренция и отсутствие триггеров давят на стоимость акций Яндекса. Союз Сбера (SBER) и Mail (MAIL) имеет больше ресурсов для создания полноценной экосистемы, чем один Яндекс. Без новых драйверов акции Яндекса способны скорректироваться к своим справедливым значениям:
👉 Справедливая стоимость акций Яндекса (YNDX) 3450 рублей, даунсайд 24%.
#анализ #YNDX
@AK47pfl
⚡️ МОЛНИЯ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВИАПАССАЖИРОПОТОК В США ВЫРОС ДО 1 МЛН ЧЕЛОВЕК, ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2020.
Авиационная отрасль активно восстанавливается по всему миру. Вторая волна коронавируса пока не мешает активному росту пассажиропотока, так как исследования показали, что шанс заразится в самолете крайне мал. В России Аэрофлот активно наращивает количество международных и внутренних рейсов.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12929
Справедливая стоимость акций Аэрофлота (AFLT) 130 руб. Апсайд +122%.
#молния #AFLT
@AK47pfl
Авиационная отрасль активно восстанавливается по всему миру. Вторая волна коронавируса пока не мешает активному росту пассажиропотока, так как исследования показали, что шанс заразится в самолете крайне мал. В России Аэрофлот активно наращивает количество международных и внутренних рейсов.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12929
Справедливая стоимость акций Аэрофлота (AFLT) 130 руб. Апсайд +122%.
#молния #AFLT
@AK47pfl
🌎 Что делать инвестору в преддверии президентских выборов в США? От результата выборов зависит глобальный инвестиционной климат на ближайшие 4 года, что традиционно повышает волатильность на мировых рынках перед событием.
Каких акций стоит избегать:
• Американских компаний из нефтегазовой и угольной отраслей. Эти сектора пострадают в случае победы Джо Байдена, рассматривающего переход к ВИЭ и отказ от углеродного топлива. Кроме того, Байден может вернуть на рынок до 2 млн барр. иранской нефти в сутки, что приведет к избыточному предложению и обвалу цен.
• Технологических компаний США. Программы обоих кандидатов предполагают повышение регулирования и налогов для техов. Однако избрание Байдена окажет большее давление на выросшие в последние месяцы акции и может привести к распродажам.
• "Зеленых" компаний, которые показали опережающую динамику по сравнению с рынком. В их оценку заложены господдержка и быстрые темпы развития при поддержке Байдена. Ожидания могут не оправдаться, если Дональд Трамп останется президентом.
• Политизированных российских компаний, таких как Сбер (SBER), Газпром (GAZP) и Роснефть (ROSN). Остаются риски обвинения России во вмешательстве в выборы и последующие санкции.
Во что инвестировать:
• Акции защитных компаний, не зависящих от результатов выборов. К ним относятся компании из сельскохозяйственного, электроэнергетического и телеком секторов.
• Норильский Никель (GMKN) - уникальная компания с иммунитетом к санкциям, незаменимый производитель никеля и палладия. Долларовая выручка предоставляют инвесторам защиту от ослабления рубля.
В текущей ситуации оптимальной стратегией для инвестора является минимизация рисков портфеля.
#макро #SBER #GAZP #ROSN #GMKN
@AK47pfl
Каких акций стоит избегать:
• Американских компаний из нефтегазовой и угольной отраслей. Эти сектора пострадают в случае победы Джо Байдена, рассматривающего переход к ВИЭ и отказ от углеродного топлива. Кроме того, Байден может вернуть на рынок до 2 млн барр. иранской нефти в сутки, что приведет к избыточному предложению и обвалу цен.
• Технологических компаний США. Программы обоих кандидатов предполагают повышение регулирования и налогов для техов. Однако избрание Байдена окажет большее давление на выросшие в последние месяцы акции и может привести к распродажам.
• "Зеленых" компаний, которые показали опережающую динамику по сравнению с рынком. В их оценку заложены господдержка и быстрые темпы развития при поддержке Байдена. Ожидания могут не оправдаться, если Дональд Трамп останется президентом.
• Политизированных российских компаний, таких как Сбер (SBER), Газпром (GAZP) и Роснефть (ROSN). Остаются риски обвинения России во вмешательстве в выборы и последующие санкции.
Во что инвестировать:
• Акции защитных компаний, не зависящих от результатов выборов. К ним относятся компании из сельскохозяйственного, электроэнергетического и телеком секторов.
• Норильский Никель (GMKN) - уникальная компания с иммунитетом к санкциям, незаменимый производитель никеля и палладия. Долларовая выручка предоставляют инвесторам защиту от ослабления рубля.
В текущей ситуации оптимальной стратегией для инвестора является минимизация рисков портфеля.
#макро #SBER #GAZP #ROSN #GMKN
@AK47pfl
📊 Все самые успешные инвесторы инвестируют в будущее - в растущие рынки. Стагнирующие рынки с растущей конкуренцией отнимают деньги инвестора.
Рынок e-commerce — это будущее: один из самых быстрорастущих в мире. Пандемия ускорила развитие онлайна и к 2024 году сектор вырастет в более чем 4 раза в сравнении с уровнем 2019 года. В Америке онлайн-игроки уже нанесли поражение офлайн-ритейлерам, в России это произойдет в ближайшие годы.
#сектор
@AK47pfl
Рынок e-commerce — это будущее: один из самых быстрорастущих в мире. Пандемия ускорила развитие онлайна и к 2024 году сектор вырастет в более чем 4 раза в сравнении с уровнем 2019 года. В Америке онлайн-игроки уже нанесли поражение офлайн-ритейлерам, в России это произойдет в ближайшие годы.
#сектор
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
🔦 Mail (MAIL) владеет пакетом растущего AliExpress Russia на сумму $1.2-2 млрд. Онлайн-ритейл – рынок будущего, на который делают ставку крупные игроки.
AliExpress Russia - один из лидеров e-commerce в России и странах СНГ. Оборот AliExpress Russia уже к 2023 году может вырасти на 66% до $10 млрд. В июне количество ежедневных покупателей достигло 1.7 млн человек, число посетителей сайта и приложения в день (DAU) — 8.8 млн пользователей. Это означает, что каждый день на сайт AliExpress или в его приложения заходят 6% населения России, а совершают покупки более 1% всего населения.
Оценка AliExpress Russia может составить 8-$13 млрд. Оборот AliExpress Russia в 3 раза превышает оборот Ozon ($6 и $2 млрд соответственно). Исходя из оборота компании и текущей оценки Ozon для предстоящего IPO в $3-5 млрд выходит, что AliExpress Russia должен стоить 8-$13 млрд. На 15% компания принадлежит Mail и, соответственно, привносит в его капитализацию $1.2-2 млрд:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/6186
#оценка #MAIL
@AK47pfl
AliExpress Russia - один из лидеров e-commerce в России и странах СНГ. Оборот AliExpress Russia уже к 2023 году может вырасти на 66% до $10 млрд. В июне количество ежедневных покупателей достигло 1.7 млн человек, число посетителей сайта и приложения в день (DAU) — 8.8 млн пользователей. Это означает, что каждый день на сайт AliExpress или в его приложения заходят 6% населения России, а совершают покупки более 1% всего населения.
Оценка AliExpress Russia может составить 8-$13 млрд. Оборот AliExpress Russia в 3 раза превышает оборот Ozon ($6 и $2 млрд соответственно). Исходя из оборота компании и текущей оценки Ozon для предстоящего IPO в $3-5 млрд выходит, что AliExpress Russia должен стоить 8-$13 млрд. На 15% компания принадлежит Mail и, соответственно, привносит в его капитализацию $1.2-2 млрд:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/6186
#оценка #MAIL
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
20.10.2020.
❗️ Главные темы:
• К концу дня станет известно, сможет ли законопроект по стимулам экономики США быть принят до выборов. Республиканцы планируют проголосовать по более узкому законопроекту о помощи на этой неделе и могут выступить против возможного соглашения Пелоси и Мнучина по пакету мер поддержки экономики.
• Трамп потребовал от ФБР начать расследование дела Байдена и его сына Хантера. Речь о предполагаемых коррупционных схемах Байдена в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. Трамп заявил, что СМИ недостаточно освещают данную ситуацию.
• Министра энергетики РФ Новак: дефицит нефти на рынке составляет около 1 млн б/с, благодаря чему запасы нефти сокращаются. Итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+: в сентябре сделка была выполнена на 102%, а за 5 месяцев — около 100%.
👁 За чем следить:
• ЛСР (LSRG): натуральные показатели IIIкв2020.
• Россия: уровень безработицы в сентябре (20:38 мск). Прогноз: 6.4%.
• Россия: ВВП в сентябре (19:00 мск). Пред.: -4.3% г/г.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Аэрофлот, таргет 130, апсайд 122%.
👉 TCS Group, таргет 1190, даунсайд 33%.
@AK47pfl
20.10.2020.
❗️ Главные темы:
• К концу дня станет известно, сможет ли законопроект по стимулам экономики США быть принят до выборов. Республиканцы планируют проголосовать по более узкому законопроекту о помощи на этой неделе и могут выступить против возможного соглашения Пелоси и Мнучина по пакету мер поддержки экономики.
• Трамп потребовал от ФБР начать расследование дела Байдена и его сына Хантера. Речь о предполагаемых коррупционных схемах Байдена в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. Трамп заявил, что СМИ недостаточно освещают данную ситуацию.
• Министра энергетики РФ Новак: дефицит нефти на рынке составляет около 1 млн б/с, благодаря чему запасы нефти сокращаются. Итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+: в сентябре сделка была выполнена на 102%, а за 5 месяцев — около 100%.
👁 За чем следить:
• ЛСР (LSRG): натуральные показатели IIIкв2020.
• Россия: уровень безработицы в сентябре (20:38 мск). Прогноз: 6.4%.
• Россия: ВВП в сентябре (19:00 мск). Пред.: -4.3% г/г.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Аэрофлот, таргет 130, апсайд 122%.
👉 TCS Group, таргет 1190, даунсайд 33%.
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
Гости казино сообщают, что сделка Тинькофф-Яндекс развалилась по очень прозаичной причине. Олег хотел получить кэш за банк и побыстрее, а бюрократы из Яндекса настаивали на покупке за акции, да ещё и с локапом.
Вчера в инсте Олег назвал акции Яндекса "фантиками", которые стоят дороже Амазон. И ведь он по-своему прав: P/E Яндекса 78, P/E Амазона 65.
Всё дело в том, что Олег планировал схитрить: разогнать фантики ТКС и получить за них реальное бабло. Но Яша в ответ тоже разогнал свои фантики и предложил фантики за фантики. Из нашего казино просто так не уходят.
Вчера в инсте Олег назвал акции Яндекса "фантиками", которые стоят дороже Амазон. И ведь он по-своему прав: P/E Яндекса 78, P/E Амазона 65.
Всё дело в том, что Олег планировал схитрить: разогнать фантики ТКС и получить за них реальное бабло. Но Яша в ответ тоже разогнал свои фантики и предложил фантики за фантики. Из нашего казино просто так не уходят.