📚 СБОРНИК. БИТВА ЭКОСИСТЕМ.

1. Сделка по покупке ТКС может не состояться: у Яндекса появился конкурент на покупку Тинькофф банка.
2. МТС вступает в борьбу с Яндексом за Тинькофф банк: на то есть 2 причины.
3. Чем Тинькофф банк может быть интересен телекому?
4. Настоящей целью МТС может быть срыв сделки с Яндексом – дружеский жест для Сбера.
5. Что будет с акциями ТКС? Спойлер: риски инвестора слишком высоки.
6. Битва экосистем: кого выбрать?
7. Справедливая стоимость акций MAIL составляет 3690 руб на акцию, апсайд равен 62%.

#сборник #SBER #MTSS #TCSG #YNDX #MAIL
@AK47pfl

5 самых важных событий недели на фондовом рынке. 

Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.

1. Совкомфлот вышел на IPO. Приватизация госактива была одним из самых ожидаемых событий 2020 года на Мосбирже. Долю в Совкомфлоте купили РФПИ, фонды Ближнего Востока и Азии, а также более 40000 инвесторов-физлиц. Однако, из-за отсутствия маркетмейкера, в первый час торгов стоимость акций упала на 12% - и не восстановилась до цены размещения до сих пор. Смазанное размещение делает туманной перспективу будущих размещений государственных активов.

2. Аэрофлот провёл допэмиссию. Компания привлекла $1 млрд, основную долю выкупило государство. Инвесторы обратили внимание на странный механизм продажи новых акций: они были проданы по годовым минимумам, а в размещении участвовал лишь один инвестбанк. Механизм размещения может указывать на то, что крупную долю в компании с выручкой $9 млрд в год мог купить стратегический инвестор. Это позитивно для акций.

3. Польша оштрафовала Газпром. Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на Газпром штраф в размере $7.6 млрд. Причина - нарушение антимонопольных законов Польши строительством Северного потока-2. При этом размер штрафа сравним со стоимостью всего Северного потока-2 и составляет 15% капитализации Газпрома.

4. Mail может провести IPO игрового подразделения. Это позитивная новость для акций: почти половину выручки Mail зарабатывает на компьютерных играх. Оценка игрового дивизиона может составить $2.5-3 млрд рублей при текущей капитализации Mail около $6 млрд.

5. Число заболеваний коронавирусом растёт. Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России каждый день бьет рекорды первой волны, при этом вторая волна может не привести к введению строгих карантинных мер. Инвесторы все больше обращают внимания на компании, которые выиграют от новой волны эпидемии: IT сектор, продуктовые ритейлеры и биотех.

❗️ Расширенная аналитика упоминаний компаний в сми и соцсетях — новый сервис на neo.putinomics.ru.

• Все сообщения в одном окне. Следите за новостями по эмитенту в сми и упоминаниями компании в Telegram, Twitter, Пульс и других соцсетях.

• Расширенная аналитика новостей. Отслеживайте тональность новостей, количество и структуру упоминаний компании.

То что раньше было доступно только крупным инвесторам, теперь доступно каждому.
👉 Нажмите на эмитента, чтобы перейти в аналитику новостей: Тинькофф, МТС, АФК Система, Аэрофлот, Алроса, Газпром, Норникель, Лукойл, ММК, Новатэк, Полюс, Роснефть, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Татнефть, ВТБ.

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 15.10.2020

RTSI +0.36%, S&P500 index -0.66%, S&P500 futures -0.44%, CSI -0.70%, UST 10y 0.712, нефть Brent $43.22/bl, золото $1901.35/унцию, 1$ = 77.8363 рублей, 1$ = 6.7234 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 15.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Макрон объявил комендантский час в ряде французских городов с 21:00 до 6 утра. Решение было принято на фоне развития второй волны коронавируса. Европейские страны все больше страдают и начинают вводить частичные локдауны.
• Минфин РФ установил новый рекорд привлечения денежных средств, разместив на двух аукционах в среду ОФЗ на 372.3 млрд руб. Квартальный план выполнен на 35.9% в основном за счёт покупок российских банков, которые мог поддержать месячный аукцион РЕПО объёмом 620 млрд руб. - это антикризисный инструмент, введенный в мае 2020 года, однако банки впервые воспользовались им только в октябре.
• Южнокорейская верфь DSME построит шесть танкеров Arc7 для перевозки СПГ стоимостью $1.7 млрд ($283 млн за судно) для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ 2 к июлю и декабрю 2023 года. Заказчиками выступили Совкомфлот (FLOT) и японская MOL, каждая из компаний заказала по три танкера.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• X5 Retail Group (FIVE): операционные результаты за IIIкв2020.
• Лукойл (LKOH): СД о дивидендах за IIIкв2020.
• ПИК (PIKK): операционные результаты IIIкв2020.
• США: заявки на пособие по безработице (15:30 мск). Прогноз: 0.830 млн.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

@AK47pfl

🔥 За 2020 год на МосБирже может появиться 10 новых эмитентов.

Массивный приток новых частных инвесторов повлиял на значительное увеличение новых акций на МосБирже (MOEX). Для сравнения в прошлом году появился только один новый эмитент - ТКС банк (TCSG). Помимо Эталон групп (ETLN), Petropavlovsk (POGR), Mail.ru (MAIL), Headhunter (HHRU) и Совкомфлот (FLOT), глава МосБиржи заявил, что до конца года на биржу могут выйти еще 5 эмитентов. Уже точно известно, что это будут Globaltrans и девелопер Самолет.

@AK47pfl

❓Кто может провести IPO на МосБирже в ближайшее время?

• Самолет: Девелопер, топ-5 игрок на рынке недвижимости России. Компания уже объявила о проведении IPO до конца 4 квартала.

• Голдман Групп: Многопрофильный холдинг, который занимается поставками нефтепродуктов, зерном, а также производством мясных продуктов.

• ВкусВилл: Один из самых быстрорастущих ритейлеров РФ. Этой весной компания впервые вошла в число крупнейших онлайн-продавцов еды в России.

• Segezha Group: Лесопромышленный холдинг, в состав которого входят российские и европейские предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

#макро #AFKS
@AK47pfl

❓Кто может сделать вторичный листинг на МосБирже до конца года?

Железнодорожный перевозчик Globaltrans: занимается перевозками в странах СНГ и владеет одним из самых больших парком вагонов, предназначенных для транспортировки металлов, угля, нефти и нефтепродуктов и стройматериалов.
Менеджмент компании, а также глава Мосбиржи подтвердил, что Globaltrans произведет листинг в Москве до конца 2020 года.
👉 Подробнее о компании

Портовый оператор Globalports: лидер российского рынка перевалки контейнеров по грузообороту и пропускной способности терминалов. Компания владеет и управляет 7 портовыми терминалами. Вопрос листинга на Московской бирже сейчас активно рассматривается советом директоров компании.
👉 Подробнее о компании

#GLTR #GLPR
@AK47pfl

🔬 Россия делает ставку на СПГ, а Совкомфлот (FLOT) – основной перевозчик. Россия планирует увеличить производство СПГ с 29.5 до 125.4 млн тонн в год к 2035 году, что равнозначно 173 млрд кубометров природного газа. Для сравнения, экспорт Газпрома (GAZP) в Европу составит 166 млрд кубометров в 2020 году.

Совкомфлот - основной оператор перевозок СПГ с завода Новатэка (NVTK). Совкомфлот выступил заказчиком 3 судов от южнокорейской верфи DSME, которые будут готовы как раз к году запуска Арктик СПГ-2 в 2023 году. Совкомфлот будет получать 100% прибыли от использования судов, поскольку они будут полностью принадлежать компании.

Арктик СПГ даст дополнительно около 3.9 рублей дивидендов на акцию. Только от Арктик СПГ-2 компания может получить $250-300 млн выручки, что даст около $120 млн дивидендов только от Арктик СПГ-2. При этом выручка Совкомфлота от СПГ направления будет расти во всём обозримом будущем за счет роста производства СПГ в 4 раза к 2035 году.

👉 Справедливая цена Совкомфлота (FLOT) равна 150 руб., апсайд 49%.

#анализ #FLOT
@AK47pfl

🔬 Mail (MAIL) планирует получить до $1 млрд выручки от игрового сегмента в 2022 году. Менеджмент планирует удвоить показатели выручки и EBITDA (до 10 млрд руб). Компания может достичь таких показателей: выручка Mail от игр с 2016 года по 2019 росла в среднем на 27.9% в год, в пандемию рост этого сегмента ускорился и достиг 46% г/г во 2 квартале.

Mail готовит игровое подразделение к IPO, которое может пройти по оценке $2.5-3 млрд. Выход на биржу может пройти в ближайшее время. Игровой сегмент компании хорошо диверсифицирован по регионам (см картинку) и активно расширяется за счет покупок активов и внедрения новых технологий.

👉 Справедливая стоимость акций Mail.ru (MAIL) 3690 руб. Апсайд +64%.
#анализ #MAIL
@AK47pfl

Ростелеком ап (RTKMP) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #RTKMP

Ростелеком ап (RTKMP)

Справедливая цена: 126 руб.
Апсайд: +47%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 6.23%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkmp/moex

@AK47pfl

🗣 Детский мир продолжает уступать онлайн-ритейлерам. Опрос коллег показал, что инвесторы начинают понимать, что традиционные ритейлеры, такие как Детский мир, проигрывают рынки онлайн-ритейлерам. На рынке детских товаров через пару лет лидером может стать один из текущих гигантов онлайна - Ozon или Wildberries. К примеру, за 9 мес. 2020 Wildberries увеличил продажи детских товаров на 80% г/г. Тоже самое произошло и в США, где все сегменты FMCG заняты Amazon.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12806

Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 41%.

#сентимент #DSKY
@AK47pfl

Каждый бизнес и команда уникальны. Ростелеком разрабатывает индивидуальные решения, чтобы предприниматели сосредоточились на действиях, которые приносят наибольший результат.

Вести дела без офиса, контролировать бизнес удаленно и не упускать ни одного звонка - все возможно с персональными решениями для бизнеса от Ростелекома.

Включите технологии в свою команду на ссылке https://vk.cc/ayph0e

🧠 Как линия на графике помогает зарабатывать на фондовом рынке. Скользящая средняя — простой технический индикатор. Научившись им пользоваться, вы будете получать сильные сигналы о важном изменении цены любого актива.

👉 Читать

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

Коллеги из Сигналов РЦБ запустили сервис Шпион. Это инструмент, который уведомляет трейдеров об аномальных покупках и продажах акций на Мосбирже:
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12783

@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 16.10.2020

RTSI -2.41%, S&P500 index -0.15%, S&P500 futures -0.05%, CSI -0.73%, UST 10y 0.724, нефть Brent $42.70/bl, золото $1908.70/унцию, 1$ = 78.1822 рублей, 1$ = 6.7212 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 16.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Трамп заявил, что увеличит объём пакета стимулов выше $1.8 трлн. Нэнси Пелоси, чья партия приняла в Палате представителей законопроект о помощи в размере $2.2 трлн, раскритиковала предложение Белого дома как недостаточное.
• По прогнозам производителей, объем продаж детского питания по итогам года может сократиться на 5%. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора.
• Ирак, который за 10 лет так и не начал разработку крупного месторождения газа Мансурия, расторг контракт с консорциумом во главе с турецкой ТРАО. Теперь контроль на месторождении может получит Газпромнефть (SIBN). Также, доля в проекте может быть интересна Роснефти (ROSN) и европейским мейджорам, если не оттолкнет нестабильная ситуация в стране. Запасы месторождения Мансурия оцениваются в 130 млрд кубометров газа.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Алроса (ALRS): операционные результатов за IIIкв2020
Полюс (PLZL): последний день с дивидендом 240.18 руб за 6мес2020.
• Транснефть (TRNFP): последний день с дивидендом 11612.2 руб за 2019 год.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.3% г/г.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

@AK47pfl

⚡️ МОЛНИЯ. В РОССИИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 15 ТЫС. СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ.
Сегодня в России зарегистрировано 15150 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в Москве зарегистрировано 5049 новых случаев. Сейчас практически ежедневно ставится анти-рекорды по количеству зарегистрированных случаев за сутки в РФ.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/12840

#молния
@AK47pfl

🔬 Globalports продолжает наращивать долю на рынке. Операционные результаты Globalports в 3 квартале снова показывают рост перевалки контейнеров на 4.4% на фоне падения рынка на 2.5% по отношению к прошлому году. В 1П2020, компания также увеличивала оборот контейнеров при падении его у конкурентов, что увеличивало ее долю рынка.

Продолжать рост Globalports поможет восстановление рынка контейнерных перевозок. Азиатский регион РФ первым начинает восстановление, показав рост на 9% в 3 квартале. Коронавирус и локдауны начали свое движение с востока на запад, таким же маршрутом идет восстановление рынков.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

🔥 Выборы в США - настоящий вызов для инвесторов по всему миру.

Противостояние Трампа и Байдена продолжает разворачиваться. Несмотря на опросы, по которым выигрывает Байден, нельзя заранее определить победителя. В прошлый раз по опросам Трамп тоже уступал Хиллари Клинтон, но в итоге выиграл именно он. Инвесторы уже сейчас должны готовиться к выборам, которые состоятся 3 ноября 2020.

#макро
@AK47pfl