🔬 SPO Mail (MAIL) позитивно скажется на капитализации и развитии компании:

• Развитие бизнеса компании. Средства от SPO Mail может потратить на инвестиции в проекты и приобретение активов, что положительно повлияет на развитие компании.
• Увеличение потенциального веса в индексе. SPO повысит долю free float компании, что позволит ей увеличить вес в индексе с 1.3% до 1.7% в ходе ожидаемого включения акций Mail в MSCI в ноябре.
• Mail может повторить рост Яндекса перед включением в индекс. Ситуация напоминает SPO Яндекса с целью инвестиций и включение его MSCI в августе, что привело к росту акций на 50.5% (см. график)

#анализ #MAIL
@AK47pfl

#Вирус
⚡️МАДРИД И ДЕВЯТЬ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДОВ ВВОДЯТ НОВЫЙ ЛОКДАУН

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #PHOR

Фосагро (PHOR)

Справедливая цена повышена до 3300 руб.
Апсайд: +16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/phor/moex

@AK47pfl

САМАРЭНЕРГО (SAGO) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #SAGO

Самарэнерго (SAGO)

Справедливая цена: 1.7 руб.
Апсайд: +193%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SAGO/MOEX

@AK47pfl

📚 СБОРНИК. ПОРТФЕЛЬ ДЖИМА РОДЖЕРСА.

1. Сельскохозяйственный сектор – привлекательная инвестиция по мнению Джима Роджерса.
2. Черкизово выигрывает от тренда на Российском продовольственном рынке – взрывного рост экспорта курицы.
3. Фосагро - растущая защитная компания, которая даёт дивидендную доходность на уровне рынка.
4. Русская аквакультура – самая недооцененная компания из стратегического, защитного сектора.
5. Вторая волна: что делать инвестору?

#сборник #PHOR #GCHE #AQUA
@AK47pfl

Перформанс акций крупнейших российских компаний с начала года. Изменение долларовой стоимости акции из индекса РТС по состоянию на 2 октября 2020 года с учётом дивидендов.

Полюс +89.8%
Полиметал +47.8%
Яндекс +45.3%
Магнит +23.3%
Система +21.6%
Мосбиржа +15.6%
ПИК +12.2%
Русгидро +9.5%
Ростелеком +3.4%
НЛМК +3%
Фосагро -0.4%
Детский мир -0.4%
QIWI -5%
ЛСР -5.3%
МТС -6.5%
Северсталь -8.7%
Интер РАО -10.5%
Россети -11.9%
Сургутнефтегаз преф -14%
ФСК ЕЭС -15.3%
Юнипро -18.5%
Норникель -19.8%
Русал -19.8%
ММК -20.9%
МКБ -22.4%
Сбербанк преф -23.8%
Алроса -27.5%
Сбербанк -29.4%
Роснефть -29.4%
Новатэк -32.2%
Транснефть -34.4%
Лукойл -39.8%
ВТБ -40.3%
Газпром -43.1%
Сургутнефтегаз -43.5%
Аэрофлот -47.1%
Татнефть -52.5%
Татнефть преф -52.9%

#цифры
@AK47pfl

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

1. Вторая волна: новый мировой локдаун.
2. Вторая волна: что делать инвестору?
3. Ожидание второй волны коронавируса уже бьет по офлайн ритейлу.
4. Защитный портфель Джима Роджераса.
5. Mail: Российская IT компания с самой высокой долей валютной выручки.

#RDVweekly
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 05.10.2020

RTSI -2.25%, S&P500 index -0.96%, S&P500 futures +0.59%, CSI 0.00%, UST 10y 0.706, нефть Brent $40.13/bl, золото $1897.45/унцию, 1$ = 78.0324 рублей, 1$ = 6.7908 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 05.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Все больше стран в мире ужесточают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В Париже с 6 октября будут закрыты бары, также новые ограничения введены в Новой Зеландии и в Северной Ирландии.
• Мэрия Москвы прорабатывает варианты ужесточения мер борьбы с коронавирусом - 4 октября количество новых случаев впервые с мая превысило 3000 человек. Возвращение к жесткой самоизоляции и пропускному режиму приведёт к серьезному экономическому ущербу, росту безработицы и падению доходов населения.
• Посещаемость торговых центров в Москве начала падать, вторая волна коронавируса заставляет людей реже посещать общественные места. В последние недели сентября падение трафика по разным оценкам составило 11-25%.
• Олег Тиньков оценил вероятность заключения сделки с Яндексом (YNDX) по покупке TCS (TCSG) в 50%.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Сургутнефтегаз(SNGS): СД о реализации акций
• Россия: PMI в секторе услуг в сентябре (09:00 мск). Пред.: 58.2.
• Германия: PMI в секторе услуг в сентябре (10:55 мск). Прогноз: 49.1.
• ЕС: PMI в секторе услуг в сентябре (11:00 мск). Прогноз: 47.6.
• Великобритания: PMI в секторе услуг в сентябре (11:30 мск). Прогноз: 55.0.
• США: PMI в секторе услуг в сентябре (16:45 мск). Прогноз: 54.6.
• Китай: выходной.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

#Вирус
🦠 КОРОНАВИРУС 2.0
Количество случаев заболевших коронавирусом превысило 35 миллионов, в среднем каждые 3 дня добавляется миллион заболевших, многие страны вводят новые ограничения.

Последние новости:
- Власти Шри-Ланки закрыли школы и попросили людей избегать второстепенных поездок в течение следующих 72 часов
- Правительство Великобритании изучает планы по введению новой трехуровневой системы изоляции для Англии
- В Париже с 6 октября закрываются все бары, правительство планирует ввести еще другие ограничения
- Национальные органы здравоохраения Ирландии рекомендуют перевести население на 5 уровень изоляции, которые значительно ограничивает передвижение людей, большая часть магазинов должна быть закрыта.
- Мэр Нью-Йорка заявил, что планирует закрыть предприятия и школы в девяти районах Бруклина и Квинса
-В Мадриде и близлежайщих городах введен 2х недельный карантин

Новости о новых ограничениях и ухудшении ситуации с распространением вируса могут стать тревожным сигналом для многих инвесторов, что впоследствии может негативно отразиться на тех отралсях, которые только-только начали своё восстановление. Быстрое восстановлние Дональда Трампа может, наооборот, добавить позитива на финасовом рынке. В случае удачного завершения лечения президента США акции многих фармацевтических компаний могут резко пойти вверх.

🔬 В пятницу Мосбиржа (MOEX) опубликовала высокие объёмы торгов, Мосбиржа – растущая компания? Ответ: нет и вот почему. Высокие результаты торгов связаны с волатильным сентябрём и не сильно сказываются на прибыли. Мосбиржа выросла на 40% с начала года - один из лучших результатов в РФ. Ожидается, что в 2020 году прибыль компании вырастит лишь на 16% и остановит свой рост на ближайшие годы, а объёмы торгов показывают рост только в волатильные месяцы.

Текущая ситуация похожа историю в 2016 году, когда акции Мосбиржи доходили до 130 рублей. Подобные сентябрю объемы торгов наблюдались в волатильные месяцы 2016 года на фоне падения нефти до $25-30 за баррель. Цена акций тогда едва поднималась до 130 рублей, несмотря на то, что ставка ЦБ и процентные доходы биржи были значительно выше.

Рост акций Мосбиржи - один из пузырей, которые надулись на рынке на фоне избытка ликвидности. Либо Московская биржа в срочном порядке найдёт какие-то новые источники дохода, либо пузырь неизбежно лопнет.

#анализ #MOEX
@AK47pfl

🌎 Трамп сообщил, что его самочувствие улучшилось и он готов вернуться к работе. Вести о болезни Трампа привели к падению рынков и снижению рейтинга Трампа, но он быстро пошел на поправку:
• Ночью, 2 октября, Трамп сообщил о том, что он и его супруга заболели коронавирусом.
• Президент перешел на работу из резиденции, а позже врачи сообщили, что у него легкая форма вируса.
• Уже 3 октября Трамп опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе. Основными средствами для лечения президента США были выбраны экспериментальный препарат Ремдисивир, выпущенный компанией Gilead Sciences, стероидный препарат дексаметазон и коктейль из антител фирмы Regeneron.

Новость о заражении Трампа появилась, когда рынки были закрыты, и к моменту их открытия его состояние уже улучшилось. Восстановление Трампа может положительно сказаться на его рейтинге и американском рынке, особенно могут отреагировать акции фармацевтических компаний.

#макро
@AK47pfl

🇷🇺 Вторая волна коронавируса уже бьет по экономике и увеличивает риски локдауна:

• Спад ВВП РФ в 2020 будет больше прогноза из-за второй волны пандемии и составит 4-5%, считает Алексей Кудрин.
• Мэрия Москвы прорабатывает варианты ужесточения мер борьбы с коронавирусом. Возвращение к жесткой самоизоляции и пропускному режиму приведёт к серьезному экономическому ущербу, росту безработицы и падению доходов населения.
• В Москве продлили школьные каникулы, ограничения также затронули граждан старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Многие ВУЗы перешли на частично дистанционный режим.
• Трафик в ТЦ начал падать уже в сентябре - люди опасаются вируса и минимизируют нахождение в общественных местах.

Вторая волна бьет по офлайн-ритейлерам и нефтяникам, но есть и бенефициары текущей ситуации: IT компании, онлайн-ритейлеры, сельхоз компании и префы Сургутнефтегаза (SNGSP) выигрывают от локдауна и последствий с ним связаннных.

#макро
@AK47pfl

🔬 Сделка Яндекса (YNDX) и ТКС (TCSG) может не состояться? В своем инстаграм Олег Тиньков оценил вероятность проведения сделки с Яндексом в 50/50.

Что будет, если сделка сорвется?
• Акции ТКС могут значительно упасть: банку без Яндекса будет тяжело конкурировать со Сбером (SBER) в гонке экосистем.
• У акций ТКС пропадет поддержка, так как закончится искусственное поднятие цены акции для проведения выгодной сделки.
• Яндексу не придется проводить допэмиссию для проведения сделки и тратить весь кэш на банк, оцениваемый в 3.7 раза дороже собственного капитала. Но придется развивать финансовые продукты с нуля в рамках создания полной экосистемы.

Олегу Тинькову - владельцу ТКС - скоро понадобятся деньги. 6 ноября в Лондоне пройдет заседание по экстрадиции Тинькова в США. Его обвиняют в сокрытии активов и прибыли в размере $1 млрд, предпринимателю грозит штраф около $0.5 млрд и 6 лет тюремного срока.

#анализ #TCSG #YNDX
@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #RTKM

Ростелеком (RTKM)

Справедливая цена повышена до 126 руб.
Апсайд: +30%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex

@AK47pfl

🔬 К 20 октября акциям ММК (MAGN) необходимо стоить 43-45 руб., чтобы остаться в MSCI Russia — расчеты источников РДВ.

Ранее компания сообщала, что:
• акции ММК точно будут в MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра;
• после этого компания проведет продажу акций в рынок, чтобы увеличить free float и ликвидность.

43-45 рублей — это потенциал +17% за 2 недели. Рост котировок может начаться в любой момент.

#анализ #MAGN
@AK47pfl

⚖️ Ростелеком (RTKM) - бенефициар второй волны коронавируса. С начала года акции Ростелекома принесли своим инвесторам 30% доходности в то время как индекс Мосбиржи не до конца восстановился после падения (см график). Рост Ростелекома обусловлен тем, что компания выигрывает от пандемии благодаря своим мобильным и цифровым сервисам.

#сравнение #RTKM
@AK47pfl

🔬 Вторая волна коронавируса увеличит траты компаний на цифровые сервисы, которые предоставляет Ростелеком. После окончания первой волны коронавируса в России 61.6% предпринимателей увеличили затраты на ИТ-оборудование. При возвращении карантинов, что может произойти довольно скоро, предприниматели будут вынуждены вновь увеличить траты на цифровые сервисы. Так, например, в Москве работодатели уже были обязаны перевести как минимум 30% своих сотрудников на дистанционный режим.

Ростелеком (RTKM) – лидер рынка РФ в области хранения и обработки данных. Во время первой волны выручка от цифровых сервисов компании выросла на 65.7%, благодаря чему общая выручка компании выросла на 12.6%. Ожидается, что подобное повторится и во время второй волны.

#анализ #RTKM
@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot

🔬 Ситуация с коронавирусом обостряется все сильнее, один из немногих бенефициаров – Mail. В России за последние сутки было выявлено 10888 новых случаев заражения коронавирусом и динамика показывает стремительный рост. В России, в частности в Москве, и в других странах вводятся новые более строгие ограничения.

Игровые сервисы и сервисы доставки еды могут снова отметить приток пользователей. Даже если новые карантины не будут введены, то при росте риска заражения люди будут реже посещать общественные места и больше времени проводить дома, что уже наблюдается в торговых центрах.

Mail (MAIL) выигрывает от обоих трендов при карантине. Mail - единственный представитель индустрии игр в РФ, а также имеет сервисы по доставке еды и продуктов: Сбермаркет и Delivery Club. Во время предыдущей волны вируса выручка Mail от игрового сегмента выросла на 46% г/г и стала равной выручке компании от рекламы и социальных сервисов.

#анализ #MAIL
@AK47pfl