РынкиДеньгиВласть | РДВ
142K subscribers
7.56K photos
167 videos
76 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
#вфокусе #TATN #TATNP
🔎 В ФОКУСЕ: СД ТАТНЕФТИ РЕШИЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019 ГОД

СД Татнефти решил не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплатить 1 рубль на префы. Это решение было продиктовано желанием сохранить кэш на будущее.

У Татнефти (MOEX: TATN) было три варианта:

1. Заплатить 20.4 рубля, чтобы поддержать уровень выплат 2018 года. Этот вариант планировался до падения цен на нефть. В этом случае пришлось бы использовать больше средств, чем было фактически заработано за 2019 год. С учетом текущей ситуации и будущих трудностей Татнефть решила не расходовать лишний кэш
2. Заплатить согласно дивидендной политике 100% РСБУ, что составляет 2.6 рубля на акцию. Дивидендная доходность к текущим ценам составляет 0.5%. Скорее всего СД Татнефти решил не расходовать бюрократические ресурсы ради малой выплаты.
3. Не выплачивать дивиденды на обычку вообще. Для акционеров этот вариант мало чем отличается от 2-го. На преф заплатили 1 рубль, что соответствует номиналу префа, как того требует устав.

При этом Татнефть отметила, что сегодняшнее решение не является отказом от дивидендов навсегда. Дивиденды за 1 полугодие 2020 будут выплачены согласно дивидендной политики, т.е. не менее 50% от максимальной из прибылей по МСФО или РСБУ.

@AK47pfl
#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl
#marketmode #стратегия
РЫНОК ДАЛЕК ОТ НОРМАЛИЗАЦИИ.

В мире:
• На прошлой неделе индекс S&P500 продолжил рост и вырос на 3%. Ажиотаж связан с уменьшением страхов инвесторов. Индекс страха и жадности 43 - близок к нейтральному состоянию.
• Сегодня цены на нефть WTI упали на 33% до 12$ за баррель - минимальные значения с 1999. Из-за избытка нефти: основные нефтехранилища уже практически полностью заполнены, спрос показывает пока вялые признаки восстановления, а сокращение добычи ОПЕК++ начнет действовать только с мая.
• Распространение вируса замедляется. С начала апреля количество новых заболевших не увеличивается и колеблется от 71 до 96 тысяч. Такая тенденция наблюдается во всех ключевых странах, кроме России. Карантинные меры потихоньку будут сниматься.
• Данные по ВВП Китая за первый квартал показали рекордное снижение на 6.8% впервые с 1992.

В России:
• Индекс Мосбиржи за последнюю неделю упал на 5.36%. Причина – негативный фон. Ограничение по добыче нефти и распространение коронавируса и карантина давит на экономику.
• Число безработных в РФ увеличивается. В январе их количество было 3.5 млн человек, сейчас оценки числа безработных варьируется от 4 до 8 млн.
• Распространение вируса в РФ пока не снижает свои обороты. Почти каждый день число зараженных бьет новые рекорды.

Что делать?
Рынок нестабилен, новостной фон скорее негативный, любая информация может вызвать излишнюю реакцию. Волатильность хоть и немного ослабла, все еще довольно высокая. В такой ситуации инвесторы прибегают к лонг-шорт портфелю.

@AK47pfl
#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 21.04.2020

RTSI -0.96%, S&P500 index -1.79%, S&P500 futures -0.19%, CSI -1.01%, UST 10y 0.602, нефть $25.11/bl, золото $1707.70/унцию, 1$ = 75.5123 рублей, 1$ = 7.0855 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
#morning
☀️ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 21.04.2020

Макроэкономика
• Продажи автомобилей в России в 2020 могут сократиться вдвое.

Что было вчера
• Лукойл сократит добычу на 40 тыс. тонн в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
• СД Татнефти рекомендовал не выплачивать финальный дивиденд за 2019 на обычку и выплатить 1 руб. на префы.
• ФСК ожидает снижения скорректированной EBITDA в 2020 с 129.4 до 122 млрд. руб., в 2021 - на том же уровне.
• Средний еженедельный оборот малых и средних компаний за три нерабочие недели упал на 20–30%.
• ММК направит на реализацию Экологической программы 2020 года более 13 млрд руб.

Что будет сегодня
• Русгидро: операционные результаты за Iкв2020.
• Энел: СД о дивидендах за 2019.
• Роснефть: СД о дивидендах за 2019.

@AK47pfl
#макро
🇷🇺 МАКРО ВЗГЛЯД. ПАДЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ В 2.5 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ. СЛАБЫЕ РУБЛЬ И НЕФТЬ. ЧТО БУДЕТ НОВОЙ НЕФТЬЮ РОССИИ?

Цены на продаваемое Россией сырьё обвалились до минимума 2016 года. При этом бюджетные расходы на 30% выше, чем в 2016 году.

Упавшие валютные доходы и выросшие рублёвые расходы балансируются при курсе рубля в 87 рублей за доллар.

👉 https://yangx.top/zorkosmartcap/36

@AK47pfl
#макро
🇷🇺 МАКРО ВЗГЛЯД. КАКИЕ СЕКТОРА БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ ИНВЕСТОРАМ ПРИ ДОЛЛАРЕ ПО 87 РУБЛЕЙ.

От ослабления рубля проигрывают компании внутреннего спроса: ритейл и банки.
Падающий рубль снижает интерес иностранных инвесторов к секторам внутреннего спроса.

От ослабления рубля выигрывают экспортеры Норникель (MOEX: GMKN), Русал (MOEX: RUAL), Алроса (MOEX: ALRS). Падающий рубль повышает их прибыль и делает акции более интересными для инвесторов.

@AK47pfl
#анализ_сектора
📊 ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ. РЕАЛЬНЫМИ ЭКСПОРТЁРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ЭТИ ТРИ КОМПАНИИ.

Реальными ненефтяными экспортёрами в России из публичных компаний являются лишь Русал, Алроса и Норникель.
Они экспортируют 80% продукции и более — и именно они больше всех выигрывают от ослабления рубля.
• Большая часть компаний, которые считаются сырьевыми экспортёрами, на самом деле ими не являются.

Доля экспорта в выручке сырьевых компаний:
Норникель 95%
Русал 84%
Алроса 80%
Фосагро 70%
Евраз 63%
НКНХ 49%
Северсталь 41%
НЛМК 31%
Казаньоргсинтез 16%
ММК 13%

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#VTBR #Прогноз
🔮 S&P ПРОГНОЗИРУЕТ ОТКАЗ ВТБ ОТ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019 И 2020. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БАНКА МОЖЕТ БЫТЬ БЛИЗОК К НУЛЮ В 2020 ГОДУ.
#рынок_рф
🇷🇺 РЫНОК РФ - РУБРИКА. НА БИРЖЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСТУТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ ОБЪЕМЫ И УЧАСТНИКИ ТОРГОВ.

Санкт-Петербургская биржа 9 апреля зафиксировала новые рекорды: миллион сделок за день и $547.7 млн оборота. Представители биржи фиксируют прирост количества сделок и активных клиентов практически каждый день.

На российский фондовый рынок приходят деньги и он растёт ускоренными темпами.

@AK47pfl
#stocksmode
📊 ВЗГЛЯД НА АКЦИИ - РУБРИКА. ДИВИДЕНДЫ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ В УСЛОВИЯХ ТЕКУЩЕГО КРИЗИСА

Сектора, в которых компании не заплатят дивиденды:

Банковский сектор.
Массовые списания кредитов, просрочки приведут к убыткам. Аналитики S&P сегодня спрогнозировали отказ ВТБ от дивидендов за 2019 и 2020 годы. ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды для сохранения достаточности капитала.
Авиаперевозчики. Выручка будет околонулевая, при сохранении костов. Компании, которые получат поддержку государства, не смогут выплачивать дивиденды. Авиаперевозчики получают поддержку одними из первых.
Непродовольственный ритейл. В кризис снижается спрос на непродовольственный ритейл, что приведет к убыткам из-за снижения выручки при сохранении костов.
Девелоперы. Стройки останавливаются, нарушается технологический процесс постройки. В кризис при росте безработицы и падении доходов люди не смогут скупать квартиры, предложение которых на рынке было избыточно еще до кризиса.

Сектора, в которых компании снизят дивиденды:

Продовольственный ритейл.
Падение маржинальности и прибыли приведут к снижению дивидендов.
Металлурги – циклические производства. Остановка строек, урезание капекса крупными игроками скажутся на финансовых показателях металлургов.
Нефтянка. При низких ценах на нефть и сокращении добычи нефтяные компании не смогут поддерживать высокий уровень дивидендных выплат.
Энергетика. Потребление электроэнергии снижается из-за остановки производств. Домохозяйства не могут полностью покрыть это снижение.
Телеком. Высок риск увеличения капекса из-за развития 5G технологий и снижения свободного денежного потока, несмотря на рост потребления услуг связи.

@AK47pfl
#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 22.04.2020

RTSI -5.26%, S&P500 index -3.07%, S&P500 futures +1.08%, CSI +0.72%, UST 10y 0.556, нефть $16.80/bl, золото $1706.70/унцию, 1$ = 77.6330 рублей, 1$ = 7.0812 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
#morning
☀️ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 22.04.2020

Макроэкономика

• Крупнейшее в мире нефтехранилище в Кушинге будет заполнено в середине-конце мая. Это и было, скорее всего, причиной падения контракта на WTI.

Что было вчера
• Авиакомпаниям РФ могут возместить недополученные доходы за март в размере 7.6 млрд руб., далее ежемесячно
• Выработка Русгидро в I квартале выросла более чем на 19%.
• Норникель подтвердил ожидания по производству, озвученные до пандемии.
• S&P подтвердило ВТБ долгосрочный рейтинг «ВВВ-» и ожидает отсутствия дивидендов.
• Индийский импорт золота снизился на 14% в 2019-2020 финансовом году.

Что будет сегодня
• Россети: СД об одобрении займа.
• Сургутнефтегаз: СД о ГОСА.
• США: запасы сырой нефти (17:30 мск).

@AK47pfl
#вфокусе #SNGS
🔎 В ФОКУСЕ. ГЛАВНАЯ ИНТРИГА ДНЯ: СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ СД СУРГУТНЕФТЕГАЗА.

С августа 2019 по январь 2020 года обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MOEX:
SNGS) выросли на 104%. Сегодня Сургутнефтегаз впервые после этого роста проведёт Совет Директоров, на котором назначит годовое общее собрание акционеров (ГОСА).

Трейдеры, опрошенные РДВ, считали, что осенний рост акций был связан с возможным использованием кубышки Сургута. Участники рынка предполагали, что сумма может быть использована для выплаты дивидендов или для приобретения других компаний.

Сейчас размер кэша на балансе Сургута составляет около $51.6 млрд, при этом капитализация компании всего $19.5 млрд. Это значит, что теоретическое использование кубышки для выплаты дивиденда или поглощения других компаний может увеличить капитализацию компании на 264%.

Главная интрига — будет ли в повестке вопрос об использовании кубышки. Решение СД может быть опубликовано уже сегодня.
• На момент публикации обыкновенные акции компании растут на 1.86% к цене открытия.

@AK47pfl — дисклеймер
#макро
🇷🇺 МАКРО ВЗГЛЯД - РУБРИКА. КРИЗИС НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА.

Судя по опросу и мнению источников, России предстоит кризис на рынке труда. Из-за коронавируса и негативных ожиданий по экономике, почти все компании сокращают штат или уменьшают расходы на персонал в той или иной форме.

Компании поделились на три типа:

1. Часть просто закрывается и увольняет сотрудников.
Сюда относятся, в первую очередь, малый бизнес в сфере услуг и торговли. По расчётам торгово-промышленной палаты, работу потеряют до 8.6 млн человек.

2. Часть вынужденно сокращает штат и зарплаты. Сюда относятся крупные компании: нефтянка, банки, ритейл. У некоторых из них проблемы с бизнесом, а некоторые за месяц удалёнки обнаружили, что от части персонала можно безболезненно отказаться.

3. Часть оптимизирует расходы на персонал, даже несмотря на то, что проблем с бизнесом у них нет.

@AK47pfl
#оценка #RUAL #GMKN
🔦 ОЦЕНКА - РУБРИКА: РУСАЛ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ АКЦИИ НОРНИКЕЛЯ ЗА 12400 РУБЛЕЙ.

В стоимость акций Русала (MOEX: RUAL) заложено 27.8% стоимости Норникеля (MOEX: GMKN). Из этого выходит, что инвестор, покупая акции Русала сейчас покупает акции Норникеля за 12400 рублей.

Доля Норникеля в Русале недооценена. Уравнение, которое определяет баланс активов Русала выглядит следующим образом:
Пакет в Норникеле (то, что мы оцениваем) + Кэш ($1.9 млрд) + Справедливая стоимость алюминиевого бизнеса ($4.2 млрд, как Alcoa - аналога с такой же выручкой) - Долги ($8.2 млрд) = Капитализация ($4.9 млрд)

Пакет Норникеля в Русале идет с дисконтом в 36%. В текущую цену Русала заложена стоимость 27.8% пакета Норникеля в $7 млрд при рыночной оценке в $11 млрд.

Покупая Русал инвестор покупает акции Норникеля за 12400 руб, при рыночной цене в 19500 руб. Такая значительная скидка не объясняется даже холдинговым дисконтом.

@AK47pfl — дисклеймер
#макро
🇷🇺 МАКРО ВЗГЛЯД - РУБРИКА. КРИЗИС НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА.

В России начинается кризис на рынке труда: компании уже снижают заработные платы и другие денежные компенсации, сокращают сотрудников.
Это удар по бизнесу компаний, которые ориентированы на внутренний спрос.

Вот, что сообщают источники РДВ в разных компаниях (официального подтверждения информации источников пока нет):

• В Роснефти ходят слухи о сокращении 50% сотрудников в московских офисах компании.
• Сибур перешёл на 4-х дневную рабочую неделю с пропорциональным снижением зарплаты и сократил часть административных сотрудников.*

*ОБНОВЛЕНИЕ 18:14. Информация от пресс-службы Сибура: "Компания не сокращает персонал. Временно на 4х дневную неделю переведено (по согласованию с сотрудниками) около четверти сотрудников компании - административно-управленческий персонал. При этом в рамках противодействия распространению коронавирусу около трети сотрудников временно перешли в режим внутренней вахты на производствах с надбавкой в размере 20 процентов от ежемесячного вознаграждения."


• Спортмастер сокращает сотрудников центрального аппарата.
• Яндекс ограничил найм новых сотрудников и рост зарплат, а также отменил денежные бонусы.
• Информация о массовых увольнениях или сокращениях зарплат также поступала из крупной сети салонов красоты, от производителя и импортёра алкоголя, сети фитнес-клубов, компаний из сферы фуд-теха и ритейла.

Если информация источников верна, это говорит о том, что крупнейшие компании не видят скорого восстановления экономики, существует угроза значительного роста безработицы.

А что происходит в вашей компании? Напишите нам на @dragonwoo.

@AK47pfl — дисклеймер
РДВ — это клуб единомышленников, объединённых интересной задачей - заработать на рынке ценных бумаг. И мы все с вами будем справляться с этой задачей.

@AK47pfl
#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 23.04.2020

RTSI +5.32%, S&P500 index +2.29%, S&P500 futures +0.33%, CSI -0.11%, UST 10y 0.617, нефть Brent $22.15/bl, золото $1741.40/унцию, 1$ = 75.3546 рублей, 1$ = 7.0800 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl