Главное к открытию пятницы (28.06):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.7 ₽/¥, 85.6 $/барр.
📍  Kpler: российская нефтепереработка в июле-августе может увеличиться до  в 5.6–5.7 млн б/с. Таким образом, объем переработки в оставшиеся два летних месяца может вырасти  июньского уровня в 5.25 млн б/с на 8.5% г/г.
📍 Добыча газа в РФ за 5мес увеличилась на 8% г/г, до 308 млрд куб. м (с учетом газа, сожженного в факелах). В мае добыча выросла на 9.6% г/г, до 55 млрд куб. м
📍 События сегодня: (1) ГОСА у ряда российских публичных компаний. (2) ВТБ (VTBR): отчет по МСФО за 5мес2024.

📈  Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

📚 Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в июле за последние 14 лет? В среднем, рос на 3.6%. #цифры

2023: +10.6%
2022: +1.6%
2021: -0.1%
2020: +8.6%
2019: +1.7%
2018: +3.5%
2017: +4.8%
2016: +5.5%
2015: +3.6%
2014: -4.2%
2013: +3.9%
2012: +1.8%
2011: +2.5%
2010: +6.8%

😀 @AK47pfl

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара юаня на конец 2024. #оракул_рубля

За неделю рубль укрепился на 3.3%. Текущий курс 1¥=11.49.
С начала года рубль укрепился на 9.7%.

Что влияет на рубль:
✍ Фундаментал. Российские товары подорожали на 28% с начала СВО, китайские — не подорожали. Для компенсации этой потери рубль должен слабнуть: https://yangx.top/AK47pfl/17854
✍ Технические факторы. Санкции против Мосбиржи осложнили отток капитала, а многие традиционные участники этого оттока еще не "перестроились на юань": https://yangx.top/AK47pfl/17854
✍ Смягчение требования о репатриации валютной выручки: доля обязательной продажи снижена с 80% до 60%.
✍ Биржевые торги валютой умирают: https://yangx.top/AK47pfl/17882
✍ ЦБ ослабит поддержку рубля во втором полугодии по двум компонентам из трёх. Продажи по ним сократятся с 11.8 до 8.4 млрд рублей в день: https://yangx.top/AK47pfl/17902

👉 Участники конкурса Оракул рубля: https://yangx.top/AK47pfl/17873

😀 @AK47pfl

Индекс ЖиС: история с июля 2014 года. #тактика

👉 Подробнее об индексе ЖиС: https://telegra.ph/Indeks-zhadnosti-i-straha-kak-predvidet-massovye-pokupki-i-rasprodazhi-na-rynke-08-29

😀 @AK47pfl

ВТБ (VTBR) отчитался за 5 месяцев 2024. ROE снизился до 24.7%, источники РДВ сохраняют нейтрально-негативный взгляд. #аналитика

Основное из отчёта:
✍️ Чистые процентные доходы за 5 месяцев 244.1 млрд руб. (-22% г/г), в мае 45.4 млрд руб. (-32.6% г/г ).
✍️ Чистая прибыль за май без учёта прочих операционных доходов могла не превысить 10 млрд руб.
✍️ Показатель ROE в мае снизился до 14.9%, чистая процентная маржа снизилась до 1.9% (-140 б.п. г/г).
✍️ Показатель ROE за 5 месяцев снизился до 24.7% (-940 б.п. г/г)
✍️ Розничный бизнес ВТБ за прошедшие 5 месяцев оказался убыточным, принес банку -15.2 млрд руб.
✍️ Большая часть (71.3%) чистой прибыли заработана корпоративно-инвестиционным бизнесом (КИБ). Кредитный портфель КИБ — около половины всего кредитного портфеля ВТБ, более 11 трлн руб.

Источники РДВ сохраняют нейтрально-негативный взгляд на акции ВТБ, не видят фундаментального апсайда.

😀 @AK47pfl

💫 Сколько единорогов подарит нам с вами ПропТех? #аналитика

Наши аналитические партнёры из PFL Advisors поделились обновлённым обзором рынка ПропТех.

По мнению источников, ПропТех может изменить рынок жилья, став единым "маркетплейсом", который объединит рынок недвижимости, юридических и банковских услуг, ремонта и дизайна и ЖКХ.

ПропТех может организовать самый большой потребительский рынок в России размером 26 трлн рублей, как Яндекс организовал РайдТех, а Ozon и Wildberries организовали E-коммерс.

Презентация от партнёров о размере рынка и об игроках, которые могут потенциально его занять — в приложении к этому посту.

😀 @AK47pfl

👍 Главное за неделю

1️⃣ Биофармацевтическая ГК Промомед может выйти на IPO в июле
Финансовые результаты компании в 2023 году:
• Выручка: 15.84 млрд руб (+17.5% г/г)
• Чистая прибыль: 2.97 млрд руб (-25.1% г/г)

1️⃣ Ви.Ру (бренд “Всеинструменты.ру”) анонсировало IPO на Мосбирже
Книга заявок на IPO «ВсеИнструменты» была подписана по верхней границе: 210 руб за акцию

🇪🇺 ЕС принял 14-й пакет санкций против России
• Совкомфлот попал в санкционный список ЕС
• ЕC разрешил ввоз некоторых видов алмазов из РФ
• Запрещены новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов
• Организациям из ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС

🇪🇺🇺🇦 Страны ЕС достигли соглашения по использованию 1.4 млрд евро прибыли от активов РФ для Украины. Они пойдут на военную помощь Украине

🏦 Казахстанская фондовая биржа попросила Мосбиржу продать ей свои акции

⛏ ЮГК привлекла в ходе SPO 8 млрд руб., free float составил 10.1%

📀 Polymetal подал заявку на делистинг с Mосбиржи

🍅 Русагро подала заявку на прекращение листинга на LSE, программа GDR сохраняется

🇷🇺 Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний может быть повышена до 7%. Ранее планировалось повышение до 5%
Согласно проекту, эту льготу предлагается установить на период до 2030 года

🛡 СД Софтлайн принял решение о допэмиссии акций
Размер допэмиссии — до 76 002 000 штук. Цена будет определена СД позднее.
Компания объявила о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний

🔋 Новатэк планирует отправку 2-ой линии сжижения для Арктик СПГ-2 из Мурманска в конце июля

🔋 Вслед за нефтью Россия, возможно, теперь будет создавать теневой флот для перевозки газа
За последние три месяца право собственности по меньшей мере на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае

⛽️ Газпром в 2027 году запустит «дальневосточный» маршрут в Китай на 10 млрд куб. м газа в год
После 2027 года Газпром станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, заявил Миллер

⛽️ Газпром подписал стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран
Газпром и NIGC превратят Иран в газовый хаб — и. о. президента Ирана

👁 Главный аналитический инструмент для трейдера и активного инвестора

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Сколько единорогов подарит нам с вами ПропТех? https://yangx.top/AK47pfl/17910
✍️ ЦБ ослабит поддержку рубля во втором полугодии по двум компонентам из трёх https://yangx.top/AK47pfl/17902
✍️Риск недооценки: прогнозы макроэкономистов и финансовое моделирование https://yangx.top/AK47pfl/17904
✍️Топ-20 российских компаний по капитализации https://yangx.top/AK47pfl/17890
✍️ Инфоаналитика на рынке — как информация становится главным инструментом трейдера https://yangx.top/AK47pfl/17884

🍐🍊 Члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +1.55% всего за несколько часов —https://yangx.top/AK47pfl/17896

😀 @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (01.07):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 60 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.7 ₽/¥, 85.4 $/барр.
📍 ЗПИФ Консорциум. Первый получил оферты на биржевой обмен 43.9 млн акций Yandex N.V. Это почти 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или СПБ Бирже.
📍 Нехватка флота для обеспечения грузопотока по Севморпути зафиксирована в нацпроекте по транспорту. Текущий дефицит судов оценивается в 53%.
📍 РСПП прорабатывает идею создания фонда криптовалют, добытых в России.
📍 События сегодня: (1) ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

❗️"Перекрытие свободного прохода по морю считается актом войны", — Сергей Вакуленко, эксперт аналитического центра Карнеги. #VIP_talk

В недавнем интервью Сергей Вакуленко поделился текущей обстановкой в российском ТЭК: как работают западные санкции, а также что происходит с транзитом российского газа через Украину.

Про ценовой потолок:
✍️ Ценовой потолок не работает, Западу не удалось «засунуть» Россию под потолок.
✍️ Продажа нефти НЕ по ценовому потолку — это вопрос принципа. Почему? Сегодня потолок это 60$ за баррель, завтра это 35$, а потом только специализированный эскроу-счет. Все это ведет к неполному контролю нефтяной выручки.

Про Балтийское направление:
✍️ Эстония, Финляндия, Дания пытаются "перекрыть воздух" России в контексте транспортировки нефти через свою территорию.
✍️ Согласно документу "Конвенция о морском праве" — есть правило свободного прохода, разрешающее кораблям других стран проходить через территориальные воды.
✍️ Российские танкеры не пускают, ссылаясь на экологические причины.
✍️ В реальности все произошло так: сначала у России забрали возможность пользоваться современными танкерами (санкции против Совкомфлота), потом лишили нормальной страховки (санкции против Ингосстраха), а затем сказали про экологические проблемы.
✍️ Средний возраст российских танкеров составляет 20-25 лет. Средний возраст круизных лайнеров или военных кораблей значительно старше.
✍️ На Балтийское направление сейчас приходится 30-40 % экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

Транзит российского газа через Украину в Европу:
✍️ Все зависит от погоды: если зима будет холодной, местами без российского газа в Европе будет непросто.
✍️ Через пару лет СПГ из США и других стран сможет полностью заместить поставки газа из России.
✍️ Россия не атаковала газовые системы на Украине, возможно, это часть джентльменского соглашения.
✍️ Экспорт Газпрома: 20 млрд куб. м по трубе через Украину, 30 млрд куб. м по "Турецкому потоку", 15 млрд куб. м по "Голубому потоку". Также есть поставки в Китай и СПГ с Сахалина.
✍️ Газпром хочет хотя бы на минимальном уровне поддерживать контракты по поставкам газа в Европу.

*На фото изображен один из крупнейших разливов нефти: из танкера Exxon Valdez (1989 год) у берегов Аляски вылилось около 40 тыс. тонн нефти, загрязнено 2 тыс. км побережья.

😀 @AK47pfl

‼️ Уже завтра в RDV PREMIUM 361° состоится закрытая встреча с командой Positive Technologies.

Во время встречи члены клуба смогут не только пообщаться с представителями компании лично, но и задать свои вопросы.

🍐🍊 Чтобы вступить в клуб и получить возможность задать свой вопрос команде Positive Technologies, авторизуйтесь и заполните анкету в @RDVPREMIUMbot

📈 Что инвестору нужно знать об аномальных объемах на бирже? #РДВ_образовательный

Что такое аномальные объемы?
Аномальные объемы на бирже представляют собой резкое увеличение или уменьшение объемов торгов акциями. Причинами для этого могут стать:
✍️ Инсайдерские сделки в преддверии важного корпоративного события: отчетности, рекомендации по дивидендам, крупной сделки.
✍️ Приток средств частных трейдеров после упоминания акции лидерами мнений.
✍️ Срочные покупки или продажи крупных игроков.

Как использовать:
Аномальные объемы помогают вовремя обратить внимание на акцию. Аналитику предстоит выяснить в чем причина роста объемов и что будет с акцией далее.

В анализе акций аномальные объемы сочетаются с другими инструментами:
✍️ Теханализ: например, крупные покупке на пробое важного уровня сопротивления указывают на возможное продолжение роста акции
✍️ Новости: часто объемы проходят на выходе новости. Аналитик должен найти инфоповод и оценить, насколько длительной окажется реакция на новость.

Также объемы могут пройти перед выходом новостей. Поэтому важно следить за календарем инвестора и быть в курсе выхода важных публикаций.

Как действовать трейдеру
✍️ Следить за аномальными объемами: Использовать инструмент для отслеживания аномальных объемов торгов, например — Шпион РЦБ.
✍️ Следить за календарями инвесторов: Чтобы быть в курсе дат выхода отчетностей, часто используют специализированные календари.
✍️ Следить за новостным фоном: Увеличение объемов торгов не всегда связано с действиями инсайдеров; возможно, причиной являются новости или рекомендации от источников информации.

😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (02.07):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.9 ₽/¥, 86.6 $/барр.
📍 Экспорт трубопроводного газа из России в Европу по всем экспортным газопроводам за 1п2024г. вырос на 27% г/г до 15.4 млрд куб. м.
📍 Экспорт российского СПГ за 1п2024г. вырос на 2.7% г/г, до 16.79 млн тонн., сильнее всего в страны ЕС, на 6.3%.
📍 События сегодня: (1) Московская биржа (MOEX): объемы торгов за июнь.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl