☺😊😇🙂 Источник РДВ сообщил о ПОВЫШЕНИИ справедливой цены акций Лукойл (LKOH) до 8900 рублей, потенциал роста +18%. #оценка

😀 @AK47pfl

🔥 Чистая прибыль Лукойла (LKOH) по итогам 2023 года обновила исторический максимум. #шок_новости

😀 @AK47pfl

🔥 Дивиденды Лукойла (LKOH) продолжают расти и по итогам 2023 года могут обновить исторический максимум. #шок_новости

👉 Лукойл может заплатить дивиденд 677 рублей на акцию, 9% дивдоходности за 2 полугодие 2023 года: https://yangx.top/AK47pfl/17206

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (13.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 71 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.8 ₽/$, 12.7 ₽/¥, 82.3 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.01%
📍 Рязанский нефтезавод (ROSN) подвергся атаке БПЛА, в результате удара начался пожар.
📍 Минсельхоз предложил запретить экспорт сахара из России по 31 августа этого года.
📍 События сегодня: (1) РФ: торговый баланс в январе (17:00мск) и потребинфляция CPI в феврале (19:00мск). (2) США: запасы нефти EIA (17:30мск).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

🔥 Если физики почти перестали заводить деньги в акции, то на чьих же покупках рынок вырос на +7% с начала года и побил хай с начала СВО? Неожиданно, акции покупали банки. #тактика_на_РЦБ

С начала года на Мосбирже:
✍️ Нерезиденты (и их дочерние организации) продали акций на 22 млрд рублей
✍️ Российские институционалы (небанковские финансовые организации и счета ДУ) продали акций на 32 млрд рублей
✍️ Физлица купили акций на 13 млрд рублей (это довольно мало)
✍️ Юрлица купили акций на 4 млрд рублей
✍️ И основными покупателями были банки — они купили акций на 37 млрд рублей!

Банки становятся чистыми покупателями акций два месяца подряд, хотя до этого, с апреля 2022 по декабрь 2023 года банки были чистыми продавцами акций.

Зачем банки покупали акции? У источника РДВ две гипотезы: либо это разовые сделки и/или глюк статистики, либо банки защищали рынок акций перед выборами.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Positive Technologies (POSI) 3620 рублей, апсайд +43%. #оценка

😀 @AK47pfl

Консенсус-прогноз макроэкономистов: средняя ключевая ставка в 2024 году будет 14.5%. #тактика_на_РЦБ

Аналитики, опрошенные ЦБ, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 13.9% до 14.5%. На 2025 год прогноз повышен с 9.2% до 9.4%.

14.5% в среднем по году означает, например, такой сценарий:
✍️ до заседания 7 июня ставка будет 16%
✍️ 7 июня ставку понизят на 1 п.п.
✍️ далее будут понижать на 1 п.п. на всех заседаниях до конца года
✍️ на конец года ставка будет 11%

ЦБ ранее говорил, что собирается снижать ставку не раньше 2 полугодия. То есть участники макроопроса считают, что ЦБ может начать снижение ставки чуть раньше, чем намекал сам ЦБ.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (14.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.6 ₽/$, 12.7 ₽/¥, 83.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.14%
📍 Выплавка стали в России по итогам января – февраля 2024 г. составила 11.7 млн т. (-3% г/г). В феврале сталевары произвели 5.8 млн т. сырья (-3% г/г). Таким образом, был прерван позитивный тренд, наблюдавшийся на протяжении последних 10 месяцев – с мая прошлого года.
📍 Крупнейший российский производитель микроэлектроники ГК Элемент планирует провести IPO в 2024г. Компания рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд рублей.
📍 События сегодня: (1) Novabev Group (BELU) и Тинькофф (TCSG): отчетность по МСФО за 2023. (2) Positive Technologies (POSI): заседание СД, в повестке рассмотрение дивидендов.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

📚 Самолет (SMLT) уходит в отрыв: компания наращивает разрыв в темпах текущего строительства от конкурентов ПИК (PIKK), ЛСР (LSRG) и Эталон (ETLN). #цифры

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ По итогам 2023 года дивиденд ММК (MAGN) может составить 8 рублей на акцию, 15% дивдоходности. #аналитика

У ММК накоплена кубышка на 162 млрд рублей - это 26% от текущей капитализации - которая частично также может быть направлена на дивиденды.

😀 @AK47pfl

🔥 Сделка Тинькофф (TCSG) и Росбанка (ROSB): комментарии менеджмента с конференц-звонка. #VIP_talk

ТКС Групп объявила, что Совет Директоров предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС.

Предыстория. В 2022 году фонд Интеррос Владимира Потанина приобрел 35% группы ТКС. Также фонду Интеррос напрямую или косвенно принадлежит более 99% Росбанка.

Вот, что сказал менеджмент Тинькофф об этой сделке на конференц-звонке с аналитиками:
✍️ сделка будет, в случае одобрения, неденежной и будет финансироваться за счёт допэмиссии
✍️ допэмиссия будет включать в себя резерв по реализации преимущественного права основного акционера
✍️ оценка Росбанка будет учитывать принятые на рынке рыночные мультипликаторы
✍️ подробные документы будут опубликованы в ближайшее время
✍️ объём допэмиссии может быть скорректирован после объявления, лишние акции могут быть аннулированы
✍️ банки останутся сфокусированы на своих сильных точках, но получат дополнительные синергии
✍️ цель сделки - еще более быстрый рост группы.
✍️ о байбэке: "Это действие не связано со сделкой. Команда Тинькофф разрастается, вместе с ней разрастается программа мотивации."

Источники РДВ считают, что текущий акционер Росбанка может быть заинтересован в большей стоимости "продажи" Росбанка при сделке. Влияние сделки на миноритариев Тинькофф и Росбанка будет понятно после публикации параметров сделки.

😀 @AK47pfl

📚 Топ-10 банков по величине активов после сделки Тинькофф (TCSG) + Росбанк (ROSB), в трлн рублей. #цифры

1. Сбер (SBER) 50.79
2. ВТБ (VTBR) + Открытие 29.68
3. Газпромбанк 16.12
4. Альфа-банк 8.52
5. Россельхозбанк 4.78
6. МКБ (CBOM) 4.74
7. Тинькофф + Росбанк 4.27*
8. Совкомбанк (SCVB) 3.17
9. Дом РФ 2.37
10. Райффайзенбанк 2.01

*Сейчас Росбанк 11 крупнейший банк по величине активов (2.14 трлн). Тинькофф на 12 месте (2.13 трлн).

😀 @AK47pfl

📉 Цена нефти марки Brent выросла выше $85 за баррель. Это может быть связано с возможным отказом Индии от российской нефти. #аналитика

После введения санкций Россия была вынуждена переориентировать сбыт нефти и нефтепродуктов с Европы на новые рынки. Такими рынками стали Китай и Индия.

Ещё в 2021 году Индия импортировала из России всего 60 тысяч баррелей в сутки, предпочитая поставки с Ближнего Востока. А уже в 2023 году Индия импортировала в среднем 1.8 млн баррелей в сутки из РФ и стала нашим вторым крупнейшим покупателем.

Однако в 2024 году ситуация начала резко меняться из-за санкционного давления на Индию со стороны Запада. Начиная с февраля 2024, Индия импортирует менее 1 млн баррелей в сутки нефти из России. А за последние две недели объём поставок упал до 0.5 млн баррелей.

При этом поставки Urals остаются стабильными, отказ направлен в сторону более премиальных сортов. Например, сорт нефти Sokol, который торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель.

Нежелание Индии покупать российскую нефть в прежних объемах может привести к дестабилизации баланса на нефтяном рынке — российские нефтяники вряд ли смогут быстро найти такого же крупного покупателя, как Индия, и могут приступить к более резкому сокращению добычи, чем то, что закреплено соглашением ОПЕК+.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (15.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.8 ₽/$, 12.7 ₽/¥, 85.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.0%
📍 Министерство экономического развития продлит срок исключения из иностранного реестра российских компаний, переехавших в специальные административные районы.
📍 Индия два месяца подряд не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО. Прежде страна резко сократила отгрузки другого премиального сорта нефти — Sokol
📍 События сегодня: (1) Начало выборов президента России. (2) Cовкомбанк (SVCB), ЛСР (LSRG): финансовые результаты за 2023г.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

⚡️ Газпром нефть (SIBN): отчетность МСФО за 2023 год.
#цифры

✍️ Выручка 3.5 трлн рублей (на 3.2% выше показателя 2022 года)
✍️ Скорректированная EBITDA 1.3 трлн рублей
✍️ Чистая прибыль акционеров 641 млрд рублей
✍️ Свободный денежный поток 400.5 млрд руб.

В компании отмечают, что сохранили темп развития всех направлений бизнеса, несмотря на волатильность на энергетических рынках.

😀 @AK47pfl

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2024. #оракул_рубля

За эту неделю рубль ослаб на 1.4%. Текущий курс 91.7. С начала года рубль ослаб на 1.3%.

Что влияет на рубль:
✍ Заседание ЦБ РФ по ставке 22 марта. Источники РДВ считают, что с учетом последних вышедших данных по инфляции — инфляция замедлилась — ЦБ РФ не будет повышать ставку, но сохранит сигнал higher for longer. Аналитики, опрошенные ЦБ, повысили прогноз по средней ключевой ставке в 2024: https://yangx.top/AK47pfl/17218
✍ Потоки экспорта и импорта сократились в январе — сальдо торговли сжалось до $7.8 млрд, но выросло в феврале до $9.1 млрд — фактор за укрепление рубля.
✍ Цена нефти марки Brent превышала $85/барр. — вероятно, Индия сокращает закупки нефти у РФ: https://yangx.top/AK47pfl/17225

👉 Участники конкурса Оракул рубля: https://yangx.top/AK47pfl/16890

😀 @AK47pfl