РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.48K photos
159 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
Главное к открытию вторника (10.10):
#брифинг

📍Курсы валют: 99.7₽/$ (+0.4%), 13.7 ₽/¥ (+0.5%).
📍Временная остановка экспорта нефти из иракского Курдистана из-за спора Багдада и Анкары сказалась на работе Газпрома (GAZP) и Роснефти (ROSN).
📍C начала года экспорт угля из России показывает рост на 5%. Основными рынками сбыта остаются Китай, Индия и Турция.
📍События сегодня: (1) Сбер (SBER): РПБУ за 9м. 2) Татнефть (TATN): последний день с дивидендом.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
Вовремя переориентировались: Индия и Китай станут основными точками роста мировой экономики. Обновлённые прогнозы МВФ. #хвала_РФ

МВФ выпустил обновлённый прогноз по росту мировой экономики в 2023 и 2024 годах. Согласно ему, главными локомотивами роста мировой экономики станут Китай и Индия.

ВВП Китая, по мнению МВФ, вырастет на 5% в 2023 году и на 4.2% в 2024 году, а ВВП Индии - на 6.3% в 2023 и ещё 6.3% в 2024.

Также МВФ повысил прогноз роста ВВП России на 2023 год с 1.5% до 2.2%, при этом снизив прогноз роста на 2024 год с 1.3% до 1.1%.

@AK47pfl
Прогнозы МВФ по экономике России на 2023 и 2024 год. #цифры

Реальный рост ВВП:
• 2022 (факт) -2.1%
• 2023 +2.2%
• 2024 +1.1%

Инфляция (в среднем за год):
• 2022 (факт) 13.8%
• 2023 5.3%
• 2024 6.3%

Баланс текущего счёта
• 2022 (факт) 10.5%
• 2023 3.4% ВВП
• 2024 4.0% ВВП

Безработица
• 2022 (факт) 3.9%
• 2023 3.3%
• 2024 3.1%

@AK47pfl
Рубль упал из-за спроса "со стороны отдельных участников", а нерезиденты продали рекордный объём акций. Главное из отчёта ЦБ о финансовых рисках за сентябрь. #государево_дело

Валютный рынок
• За сентябрь отмечен рост объема продаж валюты крупнейшими экспортерами с $7.2 до $9.2 млрд
• Ослабление курса в конце сентября произошло из-за спроса «со стороны отдельных участников»
• Совокупные продажи валюты Банком России за сентябрь составили 174 млрд рублей
• Физические лица приобрели валюты на сумму 39.4 млрд рублей
• «...в апреле, июле и августе 2023 г. нефинансовые компании стали нетто-покупателями иностранной валюты, что явилось одним из факторов ускоренного ослабления рубля в эти месяцы»

Рынок акций
• Основными продавцами акций выступали нерезиденты из дружественных стран,
которые продали ценных бумаг на сумму 32.0 млрд рублей — крупнейший объём с начала СВО.
• Объём продажи дружественных нерезидентов за сентябрь превысил суммарный объем продаж с января по август 2023 года: 32 млрд рублей против 28 млрд рублей
• Также продажи осуществляли институциональные инвесторы — некредитные финансовые организации и клиенты доверительного управления — продали акций на 17.9 млрд рублей.
• Поддержку рынку оказали физики — купили акций на 29.4 млрд рублей.
• За месяц индекс МосБиржи снизился на 2.9% — первое месячное падение с начала 2023 года.
• Доля розничных инвесторов в торгах составила 81%.

Валютные фьючерсы
• Объём торгов валютными фьючерсами достиг 4.6 трлн рублей (в январе объем торгов был 1.9 трлн рублей), основная доля — «токсичные валюты»
• Доля физических лиц на рынке в среднем превышает 50%
• На торговлю фьючерсами на доллар приходится 64% от всего объёма
• С конца июля физические лица перешли к наращиванию короткой позиции по валюте
• С июня по сентябрь физические лица продали валютных фьючерсов на сумму 121.6 млрд рублей
• На пике открытая коротая позиция физических лиц по валюте составляла 70 млрд рублей

@AK47pfl
Куда инвестировать во время войны. #стратегия_на_РЦБ

Лучшие инвестиции в период мировых войн - это недвижимость в безопасных регионах и акции сырьевых компаний, считает источник РДВ. А вот облигаций стоит избегать.

В мире всё больше конфликтов переходят в горячую фазу. В 2022 году началась СВО. В 2023 мы с вами стали свидетелями военных переворотов в Африке, конфликта в Нагорном Карабахе и внезапной вспышки конфликта Израиль-Палестина.

Во все эти конфликты косвенно или прямо вовлечены почти все ядерные державы мира. И 2024 год будет ничуть "не хуже": год начинается с выборов президента Тайваня (что будет делать Китай, если выберут прозападного лидера? и что будут делать США, если выберут прокитайского?) и заканчивается выборами президента США (рекордно низкий рейтинг Байдена - а что если понадобится "маленькая победоносная война"?).

Что такое война с точки зрения экономики?
1. Отвлечение людей и ресурсов от созидательного труда
2. Рост военных расходов и бюджетных дефицитов
3. Сбои в транспортной логистике
4. Отказ от экономического сотрудничества в пользу самообеспечения
5. Беженцы и социальная напряжённость там, куда они бегут

Как результат: ускорение инфляции и рост процентных ставок, сокращение долгосрочного потенциала роста экономики.

Что делать инвестору в таких условиях?
Смотреть на реальные активы:
• недвижимость в безопасных регионах с высокой обеспеченностью продуктами питания и энергией
• акции, особенно сырьевых компаний
• избегать облигаций в любых валютах

@AK47pfl
Главное к открытию среды (11.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍Курсы валют: 100.3₽/$ (+0.0%), 13.7 ₽/¥ (+0.1%).
📍 Польский концерн Orlen сообщил, что ему передают польскую часть газопровода Ямал-Европа вместе с долей Газпрома.
📍Новую экспортную пошлину на поставки электроэнергии в Китай заплатят потребители энергии на Дальнем Востоке.
📍События сегодня: (1) Positive Technologies (POSI): СД обсудит утверждение дивполитики и рекомендацию по дивидендам.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ETLN #Отчетность
🖨 Etalon: операционные результаты за 3кв2023

Продажи недвижимости — 156.3 тыс. кв. м (+133% г/г)
Доля региональных проектов в продажах — 35% в натуральном выражении и 21% в рублевом выражении
Средняя цена квадратного метра — 199.4 тыс. рублей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥🔥🔥 Двукратный рост результатов застройщиков в 3 квартале 2023 г., свидетельствует Эталон (ETLN). На очереди Самолет (SMLT). #аналитика

Среди застройщиков источники РДВ выделяют Самолёт как бенефициара ситуации высоких ставок. Почти 80% продаж Самолёта идёт по фиксированным ставкам, независящим от ставки ЦБ — по льготным ипотечным программам.

@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ В ближайшие дни Самолет (SMLT) может объявить о завершении сделки по поглощению МИЦ, сообщает источник РДВ. #слухи

Вчера Самолет опубликовал раскрытие "о разрешении на совершение крупной сделки". А на прошлой неделе Коммерсантъ сообщил о том, что Самолет получил разрешение ФАС на покупку МИЦ.

После покупки МИЦ Самолет укрепляет лидерство на рынке застройщиков Московской области и приближается к позиции лидера на рынке Москвы.

@AK47pfl
☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 6106 рублей за акцию, потенциал роста +54%. #оценка

• Интерактивная Финансовая модель источника РДВ по акциям Самолет: https://yangx.top/AK47pfl/15212

• Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://yangx.top/AK47pfl/15133

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Шпион РЦБ News
#TRNFP TRNFP
ФАС ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ ТРАНСНЕФТИ ПО ПРОКАЧКЕ НЕФТИ В 2024Г НА 7,2%

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить:
@StockSpy_bot
😊😇🙂 Транснефть (TRNFP) целевая цена акций 171 000 рублей, потенциал роста +20%. #оценка

Источники РДВ подтверждают позитивный взгляд на акции Транснефти в контексте повышения тарифов прокачки нефти в 2024 г. на 7.2%, ожидалось повышение на ~5%.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В каком городе самые дорогие цены на недвижимость в мире? Так будет и в Москве!?!

Сколько лет опытному профессионалу нужно работать в разных городах мира, чтобы купить квартиру площадью 60 кв.м. недалеко от центра:
🇭🇰 Гонконг 22
🇯🇵 Токио 15
🇫🇷 Париж 14
🇮🇱 Тель-Авив 12
🇬🇧 Лондон 11
🇸🇬 Сингапур 10
🇩🇪 Мюнхен 9
🇧🇷 Сан-Паулу 9
🇺🇸 Нью-Йорк 8
🇷🇺 Москва 7

Крупнейшие города притягивают жителей как магнит. В Гонконге самая дорогая недвижимость в мире за счёт того, что мечта любого китайца — попасть в Гонконг. Ровно как и у любого россиянина — попасть в Москву.

Что будет дальше с недвижимостью в Москве? Попросили разобраться в этом Фёдора Наумова, главного стратега PFL Advisors: https://www.youtube.com/watch?v=1TCGGJ-oF9g

@AK47pfl
Храните крипту только на криптокошельках. Криптобиржи становятся всё менее безопасны. #криптомания

Вчера стало известно, что Binance совместно с израильской полицией заблокировал криптовалютные счета, которые могли использоваться для финансирования ХАМАС.

Самое интересное в этой ситуации то, что пока регуляторы не давили на криптобиржу, она закрывала глаза на преценденты отмывания денег ХАМАСом. Это стало известно из расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. В личном чате сотрудники писали, что нет смысла обращать на это внимание, потому что на эту сумму "даже АК-47 не купишь".

Это показательный кейс для россиян, которые хранят деньги на счетах криптобирж. Любой счёт может быть мгновенно заблокирован биржей без объяснения причин по просьбе американских и европейских регуляторов.

В связи с этим ещё раз напоминаем нам с вами о том, что криптовалюту безопаснее всего хранить на криптокошельке, а не на бирже.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.
Goldman Sachs: теперь всё будет иначе, начавшийся в 1980-ые режим рынка закончился. #РЦБ_в_мире

Источник РДВ поделился кратким конспектом того, какими будут рынки капитала в новой эпохе, которая уже началась.

Как было с 1980-х?
• на фоне и после распада СССР расходы на оборону падали по всему миру
• мир глобализировался: в 1995 в ВТО вступила Индия, в 2001 Китай, росла мировая торговля и размещение производств в развивающихся странах (трудовые ресурсы из развивающихся стран были в избытке, труд был дешевым)
• энергия была дешёвой, особенно в США за счёт сланцевой революции в нефтегазе
• сокращалось гос. регулирование: началось еще с Тэтчер и Рейгана
• капитальные расходы не требовались в больших объемах
• прибыли корпораций забирали все большую часть общего пирога (в ущерб работникам)
• центральные банки были независимы
• инфляция была низкой (дефляция была основным риском), рост экономики стабильным, процентные ставки падали (и даже уходили в минус)
👉 как следствие: росли облигации, инвесторы хотели инвестировать в компании роста - ценились компании с высоким ростом выручки

Как будет теперь?
• военные расходы растут и будут расти
• мир регионализируется, производства будут размещать не там, где дешевле, а там где безопаснее; дешевых трудовых ресурсов больше нет
• энергия требует больших инвестиций, в т.ч. в рамках энергоперехода на зеленое топливо, то есть энергия будет дороже
• гос. регулирование, гос. расходы и налоги будут расти
• замещение труда автоматизаций, перемещение производств и и развитие новых источников энергии потребуют инвестиций
• корпорациям придется уступить часть пирога работникам
• основной риск теперь высокая инфляция, экономический рост будет нестабильным, чаще будут случаться рецессии, процентные ставки будут выше
👉 как следствие: облигации теперь в зоне риска, в акциях на первый план выходит не рост выручки (на фоне инфляции будет расти всё), а стабильность маржи; капитал защитят дивидендные акции и недвижимость

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Политика
🇷🇺 Согласно указу президента вводятся три основных нововведения

1️⃣ Сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.

2️⃣ Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

3️⃣ В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Доллар/рубль упал на 3% после указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. #шок_новости

@AK47pfl
В каком диапазоне стабилизируется курс доллара в следующие полгода?
Anonymous Poll
11%
>100
29%
95-100
34%
90-95
17%
85-90
9%
<85
Какое решение примет ЦБ на заседании 27 окт после введения обязательной продажи валютной выручки?
Anonymous Poll
47%
Все равно повысит ставку
48%
Оставит 13%
4%
Понизит
В каком городе самые дорогие цены на недвижимость в мире? Так будет и в Москве!?!

Сколько лет опытному профессионалу нужно работать в разных городах мира, чтобы купить квартиру площадью 60 кв.м. недалеко от центра:
🇭🇰 Гонконг 22
🇯🇵 Токио 15
🇫🇷 Париж 14
🇮🇱 Тель-Авив 12
🇬🇧 Лондон 11
🇸🇬 Сингапур 10
🇩🇪 Мюнхен 9
🇧🇷 Сан-Паулу 9
🇺🇸 Нью-Йорк 8
🇷🇺 Москва 7

Крупнейшие города притягивают жителей как магнит. В Гонконге самая дорогая недвижимость в мире за счёт того, что мечта любого китайца — попасть в Гонконг. Ровно как и у любого россиянина — попасть в Москву.

Что будет дальше с недвижимостью в Москве? Попросили разобраться в этом Фёдора Наумова, главного стратега PFL Advisors: https://www.youtube.com/watch?v=1TCGGJ-oF9g

@AK47pfl
Главное к открытию четверга (12.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 76 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 97.2 ₽/$ (-3.0%), 13.3 ₽/¥ (-3.0%).
📍 Президент России подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Cроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.
📍 Новатэк (NVTK) продаст газопровод в Мурманск Газпрому (GAZP) после постройки. Строительство трубы обойдется минимум в 400 млрд руб. и может занять до четырех лет.
📍 События сегодня: (1) Positive Technologies (POSI): заседание – утверждение дивполитики. (2) МЭА, ОПЕК: ежемесячный обзор по рынку нефти.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl