РынкиДеньгиВласть | РДВ
139K subscribers
7.73K photos
181 videos
76 files
12.4K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров

№5294343272
加入频道
Русский IR

- Русал отчитался за 3q2018. Выручка выросла на 9.6% г/г, EBITDA выросла на 17.3%, а чистая прибыль - на 98.1%. Также компания объявила о перерегистрации с острова Джерси в один из российских офшоров. Офшоры на о. Русский и Октябрьский были созданы специально для возврата санкционных компаний в российскую юрисдикцию.

- На этой неделе отчитываются Роснефть, Мосбиржа, Полюс, Алроса, VEON и ВТБ. Сбер опубликует отчёт по РСБУ ЗА 10 месяцев, а Северсталь проведёт День Инвестора.

Погода на рынках капитала

- Рынки замерли в ожидании выборов в США. Apple, Facebook и Amazon вчера падали и тянули за собой NASDAQ. Уоррен Баффет взбодрил S&P500, когда объявил, что выкупал акции своей компании. Китайцы готовятся ко встрече Трампа и Си Цзиньпина для обсуждения торговой войны.

- Япония и ЕС ратифицируют договор о свободной торговле. Соглашение вступит в силу 1 февраля 2019 года. На ЕС и Японию приходится 30% мирового ВВП и 40% мировой торговли.

Политика и геополитика

- Встреча Путина и Трампа 11 ноября, похоже, отменяется. Об этом сообщил сам президент США, а также Дмитрий Песков. Встречу перенесут на саммит G-20 в Буэнос-Айресе или отложат на неопределённый срок.

- Сегодня выборы в США. По опросам, большинство в Сенате получат республиканцы, а демократы оставят за собой Палату Представителей. Такой расклад устраивает инвесторов. На рынке опасаются, что если демократы победят в обеих палатах, они отменят принятые Трампом налоговые льготы.

@AK47pfl
🗓 Календарь от @AK47pfl
​​Расстановка сил на выборах в США

Палата Представителей, скорее всего, перейдёт к демократам, а Сенат останется за республиканцами.

Демократы немного нервничают. В 2016 тоже ожидалось, что выиграет Клинтон, но в последний момент всё изменилось. Вот и сейчас досрочные выборы показали высокую явку именно электората республиканцев.

Если демократы всё-таки получают Палату Представителей, то США ждёт политический тупик. Конгрессмены будут снова искать пути, чтобы дискредитировать Трампа.

Демократы, в числе прочего, могут заново поднять тему вмешательства России в президентские выборы и тему бизнес-связей Трампа с Россией.

@AK47pfl
​​Жёсткие санкции по Скрипалям

- 27 августа США ввели против РФ санкции по делу об отравлении Скрипаля
- Россию обязали предоставить гарантии неиспользования химического оружия и разрешать любые проверки химических производств
(вы здесь)
- Россию обвинят в невыполнении условий
- 27 ноября США введут жёсткий пакет санкции по делу Скрипаля

На фото - варианты жёстких санкций против России по делу Скрипаля, которые обсуждали в США в августе

@AK47pfl
​​Самая сильная по фундаменталу компания России отчитывается завтра

Это Полюс, и всё идёт к тому, что компания утроит прибыль кв/кв.

Компания значительно увеличит выручку и сократит издержки благодаря слабому рублю. Консенсус:
- выручка +20% кв/кв до $828 млн
- EBITDA +17% кв/кв до $533 млн
- чистая прибыль $371 млн
- маржа EBITDA снова будет 64%

Сейчас Полюс оценён дешевле некуда, считает источник РДВ, управляющий фонда. EV/EBITDA Полюса 5.2х, P/E 6.2х (2019). Ранее РДВ сообщал о том, что дисконт к Полиметаллу, у которого меньше запасов и более дорогая добыча, составляет 30%.

Источник ожидает, что Полюс - удачная инвестиция в условиях нервозности на рынках перед потенциальной рецессией в США. Золото снова становится hot topic, банки Wall Street ждут роста до $1350-1400 за унцию.

- Консенсус аналитиков Bloomberg 10/10 buy
- Price target $48.3 (+51.4% upside)
- Акции позитивно реагируют на отчётности: росли в 3 случаях из 5 последних, 2 были в нуле.
- В среднем, на последних 5 отчётах акция росла на 1.1%.

Отчёт по МСФО будет опубликован завтра в 9-10 утра по Москве, конференц-звонок состоится в 13.00.

@AK47pfl
Apple стала менее прозрачной

На прошлой неделе Apple объявила, что больше не будет раскрывать количество проданных айфонов.

Вчера источник в цепи поставок Apple рассказал Nikkei, что компания подготовила 60 производственных линий для нового iPhone XR, однако использует только 45 из них. При этом Apple заказала у производителей 25 миллионов айфонов 8 и 8 Plus при плане в 20.

Часть аналитиков говорит, что новые смартфоны слишком дорогие. Другая часть не доверяет источнику информации. Apple не комментирует сообщение, а азиатские поставщики опровергают эту информацию.

Ясно одно. Отказавшись раскрывать количество проданных айфонов, Apple сделала себя уязвимой к слухам и дезинформации. Компания стала менее прозрачной. Шортисты могут - и будут использовать это.

С начала 2018 года акции Apple в плюсе на 19%.

@AK47pfl
​​RTSI +1.44%, DAX -0.09%, S&P500 +0.63%, NASDAQ +0.64%, UST 10y 3.19%, CSI -0.45%, нефть $71.95/bl, 1$=66.12р. Ирану удаётся обходить американские санкции. Из-за этого нефть потеряла уже 17% с максимумов октября. Рубль пытается держаться. Что означает картинка.

@AK47pfl
Русский IR

- Акции Роснефть выросли вчера на 5%. Компании удалось увеличить добычу благодаря смягчению договоренностей ОПЕК+. За Роснефтью росли акции всех российских нефтяников.

- Роснефть придумала новый способ выхода из-под санкций. Компания Игоря Сечина предлагает инстранным покупателям возмещать имущественные потери Роснефти в случае попадания под санкции.

Погода на рынках капитала

- Нефть ниже 72. Причина - Иран, которой продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции. По сообщениям сми, иранские танкеры отключают радиолокацию, чтобы США не смогли их отследить. Как результат - ожидаемого дефицита нефти может не быть.

- Россия не соблюдает договоренности о химоружии. Так считают в американском внешнеполитическом ведомстве. Госдеп готовит к вводу в действие вторую часть санкций по Скрипалям.

Политика и геополитика

- Северная Корея угрожает возобновить разработку ядерного оружия. Корейцы готовы пойти на такой шаг, если США не снимут санкции.

- Демократы получат Конгресс, а Республиканцы - Сенат. Итоги выборов в США соответствуют прогнозам. Что это значит для России, РДВ писал здесь.

@AK47pfl
​​Миллиардер в кэше

Forbes оценивает состояние задержанного в Монако Дмитрия Рыболовлева в $6.8 млрд. По данным Bloomberg, 70% его имущества составляют личные активы. Это кэш и движимое имущество.

@AK47pfl
​​Полюс: отчётность лучше консенсуса

3q revenue $832m vs $828m consensus
3q adjusted EBITDA $537m vs $533m cons
3q adjusted profit $355m vs $350m cons
3q adjusted EBITDA margin 65% vs 64% cons

- Полюс побил все estimates
- показал двузначный рост EBITDA
- сократил чистый долг с 1.8 до 1.6
- сохранил общие денежные затраты на низком уровне $345 за унцию
- ожидает снизить этот показатель ниже $400 за унцию за весь 2018

Источник отмечает, что менеджмент Полюса считает главными именно скорректированные показатели по EBITDA и чистой прибыли.

@AK47pfl
Газпром нефть завтра объявит дивиденды за 9 мес. 2018

3 июля РДВ сообщал об удвоении дивидендов Газпром нефти.

6 июля ГПН проводила День Инвестора, на котором CFO подтвердил постепенное увеличение дивидендных выплат.

8 ноября состоится Совет Директоров. На нём менеджмент объявит, какими будут дивиденды за 9 месяцев 2018 года - впервые после объявления курса на новую дивполитику.

Инвестидея РДВ по Газпром нефти здесь.

@AK47pfl
Так активно к новым санкциям ещё не готовились

16 июля - Мегафон объявил о делистинге с Лондонской биржи
15 августа - Алроса продала алмазы в Индию за рубли
4 сентября - совладельцы Evraz разделили доли в компании
19 сентября - Сургутнефтегаз начал заключать с покупателями соглашения на расчёты в евро вместо долларов
22 октября - Алишер Усманов передал контроль в Мэйл Ру менеджменту
24 октября - Владимир Потанин объявил о запуске криптовалюты для финансирования проектов Норникеля в обход санкций
5 ноября - Русал объявил о переходе под российскую юрисдикцию
6 ноября - Роснефть рассказала о заключении новых договоров с контрагентами, по которым поставки должны происходить даже в условиях санкций
6 ноября - Минфин объявил о покупке валюты у ЦБ на рекордную сумму 526 млрд рублей
7 ноября - Игорь Шувалов, глава ВЭБа, рассказал о соглашении по расчётам с Китаем в национальных валютах
7 ноября - Мосбиржа объявила о создании "подушки безопасности" на случай жёстких санкций со стороны США

Может быть населению тоже пора?

@AK47pfl
​​RTSI +1.14%, DAX +0.83%, S&P500 +2.12%, NASDAQ +2.64%, UST 10y 3.227%, CSI -0.42%, нефть $72.09/bl, 1$=66.16р. На рынках risk-on из-за ожидаемых результатов выборов в США. Нефть стабилизировалась в районе 72. Что означает картинка.

@AK47pfl
Русский IR

- Сообщают, что АФК "Система" выкупит почти 30% Ethalon Group. Ethalon Group - строительный холдинг, акции компании торгуются на LSE. На IPO в 2011 компанию оценили в $1.6 млрд, однако сейчас она стоит в 3 раза дешевле. Система выкупит менее 30%, что позволит не делать обязательную оферту другим акционерам.

- Чистая прибыль ВТБ выросла на 86% г/г. Банк отчитался по МСФО за 3q2018. Вчера на ожиданиях хорошей отчётности акции банка прибавили 5%. Ранее источник РДВ сообщал о значительном снижении дивидендов банка.

Погода на рынках капитала

- На рынках позитив из-за итогов выборов в США. Америка торговалась в плюсе, подрастает Азия и фьючерсы на европейские индексы.

- Сегодня вышли макроданные по Китаю. Торговый баланс вырос почти на 10% к октябрю прошлого года. Сейчас инвесторы ждут заседание ФРС в пятницу, чтобы услышать прогноз по поднятию ставки на 2019 год.

- Нефть стабилизировалась в районе 72-73. Запасы нефти в США выросли. Благодаря высокой цене, снова активизировалась сланцевая добыча. Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию снизить добычу.

Политика и геополитика

- Ливийский маршал приезжал вчера к Шойгу. Обсуждали урегулирование кризиса в Ливии. В октябре сообщалось о том, что в Ливии находятся несколько десятков российских военнослужащих из спецназа и ГРУ.

@AK47pfl
Система покупает долю в Эталоне, чтобы продать ей девелоперскую компанию Лидер-Инвест

Такое мнение высказал источник РДВ.

По информации Интерфакса, пакет, который покупает Система, стоит $193 млн. На прошлой неделе Система сообщала о предоставлении кредита на $270 млн одной из своих компаний.

Во время Дня Инвестора в начале октября менеджмент говорил о желании продать несколько активов, в том числе Лидер-Инвест, через IPO в течение 3-5 лет. Репортаж РДВ со Дня Инвестора здесь.

Однако в условиях ожидания санкций и потенциальной рецессии в США провести IPO будет непросто. Похоже, менеджмент Системы нашёл идеальное решение - купить долю в крупной Etalon и продать ей Лидер-Инвест.

Выручка Лидер-Инвеста за 2017 год составила 15.3 млрд рублей, а Эталона - 50.2 млрд рублей. В интересах Системы продать Лидер-Инвест максимально дорого, так как компании нужно гасить долг размером 237 млрд рублей.

Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.

@AK47pfl
​​Этого ждали от Tesla - но это сделал Harley-Davidson

Первый электромотоцикл Harley-Davidson LiveWire поступит в продажу уже в следующем году.

Цена акций Harley-Davidson за 4 года снизилась почти вдвое. Теперь компания возлагает серьёзные надежды на сегмент электрических мотоциклов.

В июне Илон Маск сказал, что Tesla никогда не будет делать мотоциклы. Маск пошутил, что в молодости он чуть не разбился на мотоцикле.

Но, скорее всего, рынок мотоциклов кажется Маску слишком маленьким. В 2017 году в США было продано 17 млн легковых автомобилей и всего 470 тысяч мотоциклов.

Harley-Davidson пока не раскрывал цену и характеристики новых электрических мотоциклов.

На фото - Harley-Davidson LiveWire

@AK47pfl
О дорогой нефти пока можно забыть

Россия и Саудовская Аравия не планируют снижать добычу, как того просит Иран.

Сегодня российские нефтяники обсудили с министром энергетики Новаком сотрудничество ОПЕК+. Однако вопрос о сокращении добычи они не затронули.

Чтобы поддержать Иран, Россия будет закупать часть её нефти. Покупки будут осуществляться бартером в обмен на оборудование и продовольствие. Сообщают, что по такой схеме Россия уже работает с Венесуэлой.

Россия не хочет уступать лидерство в добыче Штатам. Дорогая нефть была нужна США, чтобы поддержать производителей сланцевой нефти. В августе Штаты впервые обогнали Россию в производстве нефти. А последние 7 недель постоянно наращивали запасы.

Сейчас Россия готовится к очередному витку конфронтации с США - и к новому периоду дешёвой нефти.

Не зря же копили столько валюты.

@AK47pfl
НМТП прибавляет 6.5% с начала ноября

Причина проста - Транснефть, которая недавно получила контроль в компании, очень захотела дивов. РДВ писал об этом здесь.

Пресс-секретарь Транснефти сказал: "Результаты НМТП настолько позитивные, что было принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 5,1 млрд руб. Вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение совета директоров НМТП."

Получается, что в 2018 НМТП:
- выплатила 10 млрд рублей промежуточных дивов за 1h2018 - в сентябре одобрили решение
- выплатит дивиденды за 9 месяцев в размере 5.1 млрд рублей
- даже если финальных дивов за 2018 не будет, доходность за год составит аж 12%

Таким образом, НМТП из актива без чёткой дивполитики и с риском акционеров превращается в государственную дойную корову.

РДВ спросил доверенных аналитиков, а сколько НМТП вообще может платить?

На дивиденды пустят $200-$400 млн - это 10-20% дивидендной доходности ежегодно. Компания зарабатывает по году $400 млн чистой прибыли. Payout ratio составит от 50% до 100%, это новый стандарт для госкомпаний, а НМТП - квази-госкомпания.

С такой доходностью акция может легко сходить с 6-7 на 8-9 рублей. Источник напоминает, что Транснефть вообще купила пакет по 10.5 рублей за акцию.

@AK47pfl
​​RTSI -0.77%, DAX -0.45%, S&P500 -0.25%, NASDAQ -0.53%, UST 10y 3.227%, CSI -1.29%, нефть $70.90/bl, 1$=66.90р. Рынки обеспокоены из-за токсичных кредитов в Китае. Рубль начал сдаваться. Что означает картинка.

@AK47pfl
Русский IR

- США ввели санкции против актива Сбербанка. Речь идёт о ялтинском отеле Mriya Resort and SPA. Компания, контролирующая отель - юридическое лицо, конечный владелец которого - Сбербанк.

- Татнефть во вторник проведёт Совет Директоров. Компания обсудит размер дивидендов за 9 месяцев 2018 года.

Погода на рынках капитала

- Рубль начал сдаваться. Нефть потеряла 20% за месяц, возобновилась санкционная риторика США, Минфин продолжает увеличивать покупки валюты. За неделю рубль потерял уже 3%.

- Китай хочет увеличить кредитование частных компаний. Глава банковской комиссии Китая вчера заявил, что частному сектору должна выдаваться минимум треть всех кредитов (сейчас - около 25%). Рынок считает, что из-за этого возрастёт доля плохих кредитов. Американские сми продолжают раскручивать тему токсичных кредитов в Китае.

Политика и геополитика

- Польша заключила с США контракт на поставку СПГ. С 2022 года Польша будет закупать в США 5.5 млн тонн СПГ в год. Теоретически, Польша может с 2023 года полностью отказаться от российского газа.

- Саудовская Аравия изучает влияние распада ОПЕК на рынок нефти. Поводом для изучения вероятности распада ОПЕК стали опасения саудовских властей, что спрос на нефть может сильно упасть, и картель потеряет прежнюю власть на рынке.

@AK47pfl
Татнефть - самая щедрая нефтяная компания страны

Татнефть назначила на вторник, 13 ноября, заседание Совета Директоров. Совет рассмотрит вопрос о промежуточных дивах за 9m2018.

За 1h2018 компания заплатила 75% чистой прибыли по РСБУ - 30.27 рублей на акцию. Компания сохранит тот же коэффициент выплат и заплатит 22.26 рублей на акцию. Итого за 9m2018 дивиденд будет 52.53 рублей.

Татнефть заплатит минимум 70 рублей на акцию за весь 2018 с учётом уже заплаченных за 3q2018. Это прогноз доверенного аналитика РДВ. Таким образом, доходность за весь 2018 год 12% для префа и 9% для обычки.

Татнефть делает всё для роста прибыли и выплат акционерам. Компания даже снижает зарплаты персонала и продаёт непрофильные активы. Откуда такая щедрость?

Есть две причины. Первая - рост капитализации для защиты от захвата. Татнефть боится повторить судьбу Башнефти, которую теперь полностью контролирует федеральный центр. Вторая - окэшивание республики и физиков-акционеров из верхушки власти, которые собираются на пенсию.

Кроме того, источник РДВ подтверждает информацию о выкупе Татнефтью префов с рынка, несмотря на то, что официально об этом объявлено пока не было.

@AK47pfl