⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 14.12.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

Главное к открытию среды (14.12):
#брифинг

📍 Минфин ожидает спрос на инвестиционное золото на уровне 40 тонн по итогам года — в 7 раз больше, чем в прошлом году.
📍 Китай прекратит публикацию количества заболевших ковидом, поскольку данные больше не отражают реальность из-за снизившегося числа тестов.
📍 Тинькофф (TCSG) может приобрести финтех-проект Точка, сумма сделки может составить 20 млрд руб. В Точке подтвердили возможность смены ключевого акционера, в Тинькофф переговоры отрицают.
📍 Сегодня в 22:00 мск будет объявлено решение ФРС по ставке, в 22:30 — пресс-конференция FOMC. Макро: 18:30 запасы сырой нефти в США. На Мосбирже начнутся торги акциями Whoosh (WUSH).

@AK47pfl

📌 Что будет с нефтью. Крупнейшие инвестбанки и аналитические агентства понижают прогнозы по средней цене Brent в 2023 году.
#цифры

• Bank of America $110 → $100/барр.
• Минэнерго США $95 → $92/барр.
• Goldman Sachs $110 → $97.5/барр.
• JPM $98 → $90/барр.
• Источники РДВ $90/барр.
• Fitch $90 → $85/барр.
• City $88 → $80/барр.

В основном снижение прогнозов связано со следующими факторами:
• У России получается сохранить текущий уровень добычи нефти после эмбарго ЕС и введения потолка.
• Курс на смягчение карантина в Китае остаётся нестабильным.
• Растёт вероятность наступления мировой рецессии в 2023 году.
• К середине 2023 года ожидается переход рынка к профициту в размере 2 млн б/с.

Несмотря на снижение оптимизма, средняя цена нефти, согласно ожиданиям аналитиков, в 2023 году составит ~$90/барр., что на 12% выше текущей цены.

@AK47pfl

Похоже государство реально делает ставку на нас с вами при планировании инвестиций. К 2030 году роль финансового рынка в структуре инвестиций должна вырасти два раза.
#рынок_рф

Минфин совместно с ЦБ внёс в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

В качестве основных задач на рынке ценных бумаг Минфин видит, что рынки капитала будут замещать банковское кредитование (венчурное финансирование, IPO, новые долговые и долевые инструменты).

Для развития рынка Минфин предлагает:
• повышать доверие граждан к рынку,
• внедрять механизмы разблокировки активов в иностранной инфраструктуре,
• повышать открытость эмитентов,
• привлекать на рынок иностранных инвесторов из дружественных стран.

Минфин ожидает роста инвестиций на отечественном финансовом рынке с 23 трлн в 2021 до 43 трлн руб. к 2030 году.

@AK47pfl

Главное к открытию четверга (15.12):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 47 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические связи с Россией. «Программа сближения» предусматривает увеличение импорта нефти и газа из РФ.
📍 Российская судоверфь Звезда не успевает в срок (март 2023) сдать суда для Арктик СПГ-2. Сдача головного судна передвигается как минимум на год.
📍 Reuters: скидки на Urals в этом месяце в Индии достигли $12-15 по сравнению с заключавшимися ранее сделками. С учетом этого, в некоторых случаях нефть продавалась дешевле общей себестоимости — включая страхование и транспортировку.
📍 Сегодня президент Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. АФК Система (AFKS) опубликует финансовые результаты за 3кв2022. Макро: 15:00 мск решение по процентной ставке Банка Англии, 16:15 мск решение по процентной ставке ЕЦБ.

@AK47pfl

Си Цзиньпин ставит на стратегическое партнерство с Россией.
#макро

Председатель КНР Си Цзиньпин публично дистанцировался от Москвы, чтобы не спровоцировать негативную реакцию Запада. Однако за закрытыми дверьми Си усиливает долгосрочную ставку на Россию, сообщает WSJ.

Си поручил правительству Китая:
• нарастить импорт российского сырья: нефти, газа и сельхоз товаров,
• укрепить энергетическое партнерство в Арктике,
• увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру: железные дороги и порты.

С начала 2022 года:
• импорт из Китая вырос в 1.3 раза, полностью отыграл весенний провал,
• экспорт в Китай вырос в 1.5 раза: Китай заместил Запад как ключевой рынок сбыта сырьевых товаров из России,
• Россия и Китай проводят все больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах.

Ожидается, что лидеры двух стран созвонятся накануне Нового года, чтобы обсудить геополитические изменения 2022. В марте следующего года, как сообщил посол России в Пекине, Си может приехать в Москву лично.

@AK47pfl

Продление льготной ипотеки — позитив для акций застройщиков.
#разбор

• Президент продлил программу льготной ипотеки ещё на 1.5 года, ставка выросла с 7% до 8%. Льготная ипотека доступна ВСЕМ гражданам РФ.

• Программа семейной ипотеки под 6% расширена: теперь помимо семей с 1 ребёнком, родившимся позднее 1янв2018, подпадают семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Семейная ипотека стала доступна бо́льшему количеству семей. Семейная ипотека, похоже, станет основной программой господдержки стройки в долгосрочной перспективе.

Источники РДВ выступали за продление льготной ипотеки. Ведь стройка — локомотив экономики, который в РФ обеспечивает занятость 6.2 млн людей и платит 1.6 трлн рублей налогов в год.

«Стройка как отрасль стала одним из основных драйверов российской экономики» — президент Путин

@AK47pfl

Путин:
• Наша финансовая система должна обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, особо подчеркну в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы
• Нам нужно сделать все, чтобы обеспечить доступ быстрорастущих технологических компаний к рынкам капитала.
• Необходимо внести соответствующие изменения в нормативную базу до конца 1п 2023

Набиуллина:
• Системная проблема финансирования быстрорастущих компаний есть. У нас недостаточно таких инструментов.
• Основной источник финансирования таких компаний — средства розничных инвесторов

@AK47pfl

Главное к открытию пятницы (16.12):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 45 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, предварительно: 200 человек, расширение запретов на экспорт в Россию, ограничение инвестиции в горнодобывающую. Подробности сегодня.
📍 EUobserver: ЕС предоставит послабления пяти российским предпринимателям - Мельниченко ( «ЕвроХим»), Мазепин ( «УралХим»), Мошкович ( «Русагро»), Гурьев («ФосАгро») и Кантор («Акрон»).
📍 Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2023 год в $858 млрд, что на $90 млрд больше 2022.
📍 13:30 мск Заседание ЦБ РФ по ставке 15:00 пресс-конференция Набиуллиной. 13:00 индекс потребительских цен в ЕС.

@AK47pfl

Пять акций российских компаний роста, которые в 2023 году стоит добавить в портфель каждому инвестору. #аналитика

В России на рынке акций всё ещё есть компании, бизнесы которых растут и по объёму производства, и в денежном выражении. Эти компании решают стратегические задачи и идут в тренде национального масштаба. Когда российский рынок оправится от шока, эти акции пять акций могут вырасти сильнее всего, считают источники РДВ.

1. Новатэк (NVTK). Удвоит производство СПГ в ближайшие 2-3 года - и утроит в ближайшие 7-10 лет. Сжиженный природный газ - стратегический бизнес для РФ и самый гибкий способ развернуть экономический экспорт на Восток. Новатэк - одна из топ компаний в мире по запасам газа с одной из самых низких себестоимостей производства.

2. Полюс (PLZL). Компания реализует проект по запуску добычи на крупнейшем в мире месторождении золота «Сухой Лог». Запуск поможет Полюсу удвоить добычу золота в ближайшие 5-7 лет. Также у Полюса есть стратегическое преимущество на мировом рынке - одна из самых низких себестоимостей добычи золота.

3. Ozon (OZON). Монстр электронной коммерции, объём продаж которого продолжает расти несмотря ни на какие кризисы и потрясения. Ozon единственный, кто смело выходит во все ниши рынка e-commerce, включая экспресс-доставку и доставку продуктов. Кроме того, в 2022 году Ozon наконец-то стал прибыльным и сможет обеспечить дальнейший рост за счёт своих средств.

4. Самолёт (SMLT). Титан рынка недвижимости. Обладает самым крупным земельным банком среди всех застройщиков в стране - и планирует утроить (!) ввод жилья в следующие 5 лет. Самолёт решает стратегическую задачу для экономики и политики РФ, а акции Самолёта - возможность для инвестора заработать на крупнейшем строительном буме в истории современной России.

5. Яндекс (YNDX). Если раньше Яндекс был только поисковиком и рекламной компанией, то теперь это крупнейший сервис такси, главный оператор доставки и самый быстрорастущий игрок на рынке e-commerce. Важно помнить, что Яндекс это иностранная компания, и добавление её в портфель стоит рассматривать только после того, как акционеры решат вопрос со сменой юрисдикции на российскую.

@AK47pfl

Финансирование быстрорастущих высокотехнологичных бизнесов теперь один из главных приоритетов государства. #государево_дело

Одной из топ тем на вчерашнем совещании Президента по нацпроектам стала тема финансирования высокотехнологичных компаний.

На совещании обсуждалось, что основным источником финансирования таких проектов могут стать средства розничных инвесторов.

Это означает, что государство возьмёт на себя роль организатора правовой и регуляторной среды для таких инвестиций.

Кто станет бенефициаром этого процесса?
• Государство в целом, так как мы получим волну высокотехнологичных предприятий
• Роснано, как одна из главных инициатив в этой сфере к текущему моменту
• Высокотехнологичные растущие компании, типа Ozon и ИСКЧ
• Биржа как место встречи компаний и инвесторов

@AK47pfl

Мы с вами будем следить за Днём Инвестора Самолёта (SMLT), который состоится уже в понедельник.

Вот, что именно мы с вами планируем узнать:
• Как обновились прогнозы основных показателей и траектория дальнейшего роста компании? Как повлияет продление программ спроса, которое обозначил президент Путин? Ускорит ли это рост компании?
• Как компания проходит непростой для сектора недвижимости (на фоне частичной мобилизации) квартал?
• Как развиваются сопутствующие бизнесы? Когда будет запущен цифровой банк? Как идут продажи у брокера недвижимости Самолет Плюс?
• На какой стадии проекты ИЖС (индивидуального жилищного строительства)? Когда можно будет вложиться в ЗПИФы от компании?
• Как компания мотивирует менеджмент показывать блестящие результаты?
• Какой план по выплатам дивидендов для акционеров?

Ответы на все эти вопросы повлияют на справедливую оценку акций, которую мы с вами обязательно обновим по итогам заявлений компании.

#SMLT
@AK47pfl

В курсе главных трендов на рынках: база эксклюзивных знаний от источников РДВ.

📍 Три шокирующих заявления основателя РДВ. https://yangx.top/AK47pfl/13931
📍 Модель Сбера (SBER) от Источников РДВ. Справедливая цена компании: 170 руб. https://yangx.top/AK47pfl/13868
📍 Почему падает российский рынок и когда будет рост? Апдейт Источников РДВ. https://yangx.top/AK47pfl/13926
📍 Мы с вами ждем ослабления рубля до 80 ₽/$. Почему? https://yangx.top/AK47pfl/13889
📍 Российские олигархи впервые не смогут направить дивиденды за границу. Куда пойдут эти деньги? https://yangx.top/AK47pfl/13771

#база_знаний_РДВ
@AK47pfl