OPEC_MOMR_August_2022.pdf
1.7 MB
⚡️ ОПЕК больше не ждёт снижения добычи нефти в РФ. Цели по мировой добыче не достигаются. ОПЕК признаёт устойчивость России к санкциям — позитив для российской нефтянки.
Главное из августовского доклада ОПЕК:
Состояние РФ
• Российская экономика демонстрирует устойчивость к санкциям, чему способствовали большой внутренний рынок и производство, а также высокие цены на ископаемое топливо.
• Государственная политика РФ помогла поддерживать экономическую активность в свете последствий навязанных внешних условий.
Предложение
• ОПЕК больше не ждет снижения добычи нефти и конденсата в РФ в 2022 году, прогнозирует ее рост на 80 тыс б/с, до 10.9 млн б/с.
• Страны ОПЕК в июле увеличили добычу на 162 тыс. б/с, что снова меньше разрешенного сделкой объема на 1.27 млн б/с.
Спрос
• Прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022г. понижен на 300 тыс. баррелей, до +3.1 млн б/с. Общий спрос на нефть составит в среднем 100.03 млн б/с. В 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса ещё на 2.7 млн б/с.
#ROSN #LKOH #SIBN #SNGS #TATN
@AK47pfl
Главное из августовского доклада ОПЕК:
Состояние РФ
• Российская экономика демонстрирует устойчивость к санкциям, чему способствовали большой внутренний рынок и производство, а также высокие цены на ископаемое топливо.
• Государственная политика РФ помогла поддерживать экономическую активность в свете последствий навязанных внешних условий.
Предложение
• ОПЕК больше не ждет снижения добычи нефти и конденсата в РФ в 2022 году, прогнозирует ее рост на 80 тыс б/с, до 10.9 млн б/с.
• Страны ОПЕК в июле увеличили добычу на 162 тыс. б/с, что снова меньше разрешенного сделкой объема на 1.27 млн б/с.
Спрос
• Прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022г. понижен на 300 тыс. баррелей, до +3.1 млн б/с. Общий спрос на нефть составит в среднем 100.03 млн б/с. В 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса ещё на 2.7 млн б/с.
#ROSN #LKOH #SIBN #SNGS #TATN
@AK47pfl
⚡️ Несмотря на снижение курса доллара, экспортёры нарастили продажу валютной выручки в июне. Интересно, что как раз в июне было отменено требование к экспортёрам продавать валютную выручку.
@AK47pfl
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 12.08.2022.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 12.08.2022
🌍 Главное:
• Ненефтегазовые доходы федбюджета РФ в июле сократились на 29% г/г. Эксперты связали это с проблемами металлургов и общим замедлением деловой активности из-за санкций.
• WP: Россия контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12.4 трлн.
• Схема ЦБ по работе ПИФов с замороженными бумагами потребует изменения закона.
❗️Ожидается:
• 15:00 мск пресс-конференция ЦБ по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025гг.
• АФК Система (AFKS): ГОСА по итогам 2021 года.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Ненефтегазовые доходы федбюджета РФ в июле сократились на 29% г/г. Эксперты связали это с проблемами металлургов и общим замедлением деловой активности из-за санкций.
• WP: Россия контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12.4 трлн.
• Схема ЦБ по работе ПИФов с замороженными бумагами потребует изменения закона.
❗️Ожидается:
• 15:00 мск пресс-конференция ЦБ по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025гг.
• АФК Система (AFKS): ГОСА по итогам 2021 года.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🔥 ЦБ закладывает снижение цен на российскую нефть до $40-55 за баррель к 2025 году.
Базовый сценарий — всё как сейчас: сохранение санкций, экспорт товаров с таким же дисконтом. Постепенное ослабление шоков предложения из-за COVID-19. Замедление темпов мирового роста в период повышения ставок крупнейшими ЦБ, но БЕЗ масштабной рецессии.
Ускоренная адаптация — улучшение ситуации в логистике экспорта, более быстрое формирование экономических связей и расширение механизма параллельного импорта. Основной импульс — более быстрое восстановление внутреннего спроса.
Глобальный кризис — существенное ухудшение состояния мировой экономики и новые жёсткие санкции на экспорт РФ. Повышения ставок - недостаточно для замедления инфляции. Рост фрагментации мировой экономики и ограничения в торговле и кооперации, усиление шоков предложения.
@AK47pfl
Базовый сценарий — всё как сейчас: сохранение санкций, экспорт товаров с таким же дисконтом. Постепенное ослабление шоков предложения из-за COVID-19. Замедление темпов мирового роста в период повышения ставок крупнейшими ЦБ, но БЕЗ масштабной рецессии.
Ускоренная адаптация — улучшение ситуации в логистике экспорта, более быстрое формирование экономических связей и расширение механизма параллельного импорта. Основной импульс — более быстрое восстановление внутреннего спроса.
Глобальный кризис — существенное ухудшение состояния мировой экономики и новые жёсткие санкции на экспорт РФ. Повышения ставок - недостаточно для замедления инфляции. Рост фрагментации мировой экономики и ограничения в торговле и кооперации, усиление шоков предложения.
@AK47pfl
⛏ Россия с 2014 года заняла 20% территории Украины. На них приходится половина (!) всех запасов полезных ископаемых и энергоносителей Украины общей стоимостью $12.4 трлн.
Россия контролирует:
• 63% угольных месторождений Украины;
• 42% металлов;
• 33% редкоземельных элементов;
• 20% природного газа;
• 11% нефти.
@AK47pfl
Россия контролирует:
• 63% угольных месторождений Украины;
• 42% металлов;
• 33% редкоземельных элементов;
• 20% природного газа;
• 11% нефти.
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#FESH #Отчетность
🖨 ДВМП (FESCO): РСБУ 6мес2022
Выручка 4.00 млрд руб (годом ранее 1.88 млрд)
Чистая прибыль 3.36 млрд руб (годом ранее 0.55 млрд)
🖨 ДВМП (FESCO): РСБУ 6мес2022
Выручка 4.00 млрд руб (годом ранее 1.88 млрд)
Чистая прибыль 3.36 млрд руб (годом ранее 0.55 млрд)
🔦 ДВМП (FESH): справедливая стоимость 97 руб., апсайд +207%.
Почему 👉 https://yangx.top/AK47pfl/12365
#оценка #FESH
@AK47pfl
Почему 👉 https://yangx.top/AK47pfl/12365
#оценка #FESH
@AK47pfl
Рост прибыли в 6 раз, выручки в 2 раза — ДВМП (FESH) отчитался за первое полугодие.
👍 позитивно
Рост объёмов
ДВМП — это «узкое горлышко», через которое все ломятся на Восток. Товарооборот России и Китая за янв-июль 2022г. вырос почти на 30% г/г.
Рост тарифов
Начальник отдела продаж ДВМП в июне: стоимость доставки за последние 3 месяца выросла от 30 до 90%. В России снижается число обращаемого контейнерного парка, а значит экспортерам становится все труднее найти тару под свой груз. Возникает дефицит мощностей.
Триггер для роста акций
Сильный фундаментал вокруг компании и хорошие цифры по РСБУ могут говорить о мощных результатах по МСФО в конце августа-начале сентября.
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
👍 позитивно
Рост объёмов
ДВМП — это «узкое горлышко», через которое все ломятся на Восток. Товарооборот России и Китая за янв-июль 2022г. вырос почти на 30% г/г.
Рост тарифов
Начальник отдела продаж ДВМП в июне: стоимость доставки за последние 3 месяца выросла от 30 до 90%. В России снижается число обращаемого контейнерного парка, а значит экспортерам становится все труднее найти тару под свой груз. Возникает дефицит мощностей.
Триггер для роста акций
Сильный фундаментал вокруг компании и хорошие цифры по РСБУ могут говорить о мощных результатах по МСФО в конце августа-начале сентября.
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
Как менялся образ Путина в еженедельном британском журнале The Economist.
2000г. Путин — Большая Неизвестность.
2012г. Начало конца Путина.
2022г. Где он остановится?
@AK47pfl
2000г. Путин — Большая Неизвестность.
2012г. Начало конца Путина.
2022г. Где он остановится?
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Товарооборот России и Китая за янв-июль 2022г. вырос почти на 30% г/г. Импорт восстановился до февральских уровней, экспорт продолжает переть.
2. На Дальнем Востоке дефицит логистических мощностей. На этом зарабатывает ДВМП (FESH). Выпущенный в пятницу отчёт за 6мес2022 позитивен: г/г рост прибыли в 6 раз, выручки - в 2 раза. Компания намерена взыскать со своего крупнейшего акционера долги на сумму ~$1 млрд.
3. Распадская (RASP): потенциальные 45% дивдоходности после переезда материнской компании в РФ. В отчетности за 2кв2022 прибыль компании г/г выросла в 4.1 раза, выручка — в 2.5 раза.
4. Россия с 2014 года заняла 20% территории Украины. На них приходится половина (!) всех запасов полезных ископаемых и энергоносителей Украины общей стоимостью $12.4 трлн.
5. Как с 2000 года менялся образ Путина в еженедельном британском журнале The Economist.
👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Товарооборот России и Китая за янв-июль 2022г. вырос почти на 30% г/г. Импорт восстановился до февральских уровней, экспорт продолжает переть.
2. На Дальнем Востоке дефицит логистических мощностей. На этом зарабатывает ДВМП (FESH). Выпущенный в пятницу отчёт за 6мес2022 позитивен: г/г рост прибыли в 6 раз, выручки - в 2 раза. Компания намерена взыскать со своего крупнейшего акционера долги на сумму ~$1 млрд.
3. Распадская (RASP): потенциальные 45% дивдоходности после переезда материнской компании в РФ. В отчетности за 2кв2022 прибыль компании г/г выросла в 4.1 раза, выручка — в 2.5 раза.
4. Россия с 2014 года заняла 20% территории Украины. На них приходится половина (!) всех запасов полезных ископаемых и энергоносителей Украины общей стоимостью $12.4 трлн.
5. Как с 2000 года менялся образ Путина в еженедельном британском журнале The Economist.
👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 15.08.2022.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 15.08.2022
🌍 Главное:
• Bloomberg: Россия, которая была изолирована от мировых финансовых рынков после начала СВО, восстанавливает финансовую систему.
• Китайские госкомпании уходят с фондового рынка США.
• Саудовский принц вложил более $500 млн в российские энергетические компании в этом году.
❗️Ожидается:
• ЦБ начнет автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.
• Мосбиржа допустит нерезидентов дружественных стран к торгам на рынке облигаций.
• Татнефть (TATN): СД о дивидендах за 6мес2022.
• Группа Positive (POSI): МСФО за 1П2022.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Bloomberg: Россия, которая была изолирована от мировых финансовых рынков после начала СВО, восстанавливает финансовую систему.
• Китайские госкомпании уходят с фондового рынка США.
• Саудовский принц вложил более $500 млн в российские энергетические компании в этом году.
❗️Ожидается:
• ЦБ начнет автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.
• Мосбиржа допустит нерезидентов дружественных стран к торгам на рынке облигаций.
• Татнефть (TATN): СД о дивидендах за 6мес2022.
• Группа Positive (POSI): МСФО за 1П2022.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
🗞 Российский рынок сейчас в топе Bloomberg
Россия отключает «врагов» и награждает «друзей» в перезагрузке рынка. Внутренние рынки, похоже, преодолели шторм.
Ключевые выдержки:
Про контроль за движением капитала
• Сначала это было необходимо для стабилизации ситуации. Но сейчас это больше вопрос принципа - не расслабляться, пока действуют беспрецедентные западные санкции — TS Lombard
Про дедолларизацию
• Поворот финансовой системы [РФ], скорее всего, будет постепенным. Если это произойдет резко, то это будет большой встряской для экономики, — RenCap
Про допуск нерезидентов на рынок облигаций
• Год назад нерезиденты из «дружественных» стран составляли всего 5–10% иностранных ОФЗ, эта доля незначительная — Открытие
• Речь идет не об увеличении офшорной торговли. Это больше про демонстрацию восстановления некого подобия нормальности — Abrdn
@AK47pfl
Россия отключает «врагов» и награждает «друзей» в перезагрузке рынка. Внутренние рынки, похоже, преодолели шторм.
Ключевые выдержки:
Про контроль за движением капитала
• Сначала это было необходимо для стабилизации ситуации. Но сейчас это больше вопрос принципа - не расслабляться, пока действуют беспрецедентные западные санкции — TS Lombard
Про дедолларизацию
• Поворот финансовой системы [РФ], скорее всего, будет постепенным. Если это произойдет резко, то это будет большой встряской для экономики, — RenCap
Про допуск нерезидентов на рынок облигаций
• Год назад нерезиденты из «дружественных» стран составляли всего 5–10% иностранных ОФЗ, эта доля незначительная — Открытие
• Речь идет не об увеличении офшорной торговли. Это больше про демонстрацию восстановления некого подобия нормальности — Abrdn
@AK47pfl
Ждём 80+ рублей за доллар
🔥 После трёхнедельного простоя рубль перешёл к ослаблению. Это движение может продолжиться, считает источник РДВ.
Несколько месяцев рубль креп на фоне разрыва между выросшим экспортом (основным продавцом валюты) и упавшими импортом и оттоком капитала (основными покупателями валюты). За счёт взлёта цен на энергоносители - взлетел и экспорт. Импорт же упал из-за западных санкций. Отток капитала усложнился из-за западных санкций и ограничений ЦБ. При этом из-за заморозки ЗВР интервенции проводить не представлялось возможным. Но, кажется, ситуация меняется.
Причины возможного дальнейшего ослабления рубля:
1. Импорт оживает. Объем параллельного импорта с мая составил почти $6.5 млрд. По оценкам Минпромторга, к концу года может достичь $16 млрд. О восстановлении импорта говорят и данные о грузообороте морских портов РФ: -15% г/г в июле против -35% в июне.
2. Экспорт стагнирует. Снижаются и объёмы (из-за санкций) и цены реализации (нефть за 3 месяца снизилась с $125 до $95 за баррель, коррекция в металлах ещё сильнее).
3. Ослабляется контроль за движением капитала. Для многих компаний и физлиц на замену счетам в западных банках пришли валютные счета в банках дружественных стран. Снятие ограничений ЦБ на вывод средств за границу приводит к бóльшему оттоку капитала, чем несколько месяцев назад.
4. Дефицит бюджета. Дефицит федерального бюджета в июле составил рекордные 892 млрд руб. против профицита в 261 млрд годом ранее. В такой ситуации растёт желание напечатать деньги (ценность рубля в таком случае снизится).
5. Возможные интервенции согласно новому бюджетному правилу. Минфин рассматривает возможность пополнения средств ФНБ (покупая валюту) в юанях, индийских рупиях и турецких лирах. Чем больше наши компании переходят на расчеты в дружественных валютах, тем проще будет делать интервенции.
Как сильно может ослабнуть рубль?
Власти говорят про 70-80 рублей за доллар. Однако с учётом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией, рубль может быть и слабее, считают источники РДВ.
@AK47pfl
🔥 После трёхнедельного простоя рубль перешёл к ослаблению. Это движение может продолжиться, считает источник РДВ.
Несколько месяцев рубль креп на фоне разрыва между выросшим экспортом (основным продавцом валюты) и упавшими импортом и оттоком капитала (основными покупателями валюты). За счёт взлёта цен на энергоносители - взлетел и экспорт. Импорт же упал из-за западных санкций. Отток капитала усложнился из-за западных санкций и ограничений ЦБ. При этом из-за заморозки ЗВР интервенции проводить не представлялось возможным. Но, кажется, ситуация меняется.
Причины возможного дальнейшего ослабления рубля:
1. Импорт оживает. Объем параллельного импорта с мая составил почти $6.5 млрд. По оценкам Минпромторга, к концу года может достичь $16 млрд. О восстановлении импорта говорят и данные о грузообороте морских портов РФ: -15% г/г в июле против -35% в июне.
2. Экспорт стагнирует. Снижаются и объёмы (из-за санкций) и цены реализации (нефть за 3 месяца снизилась с $125 до $95 за баррель, коррекция в металлах ещё сильнее).
3. Ослабляется контроль за движением капитала. Для многих компаний и физлиц на замену счетам в западных банках пришли валютные счета в банках дружественных стран. Снятие ограничений ЦБ на вывод средств за границу приводит к бóльшему оттоку капитала, чем несколько месяцев назад.
4. Дефицит бюджета. Дефицит федерального бюджета в июле составил рекордные 892 млрд руб. против профицита в 261 млрд годом ранее. В такой ситуации растёт желание напечатать деньги (ценность рубля в таком случае снизится).
5. Возможные интервенции согласно новому бюджетному правилу. Минфин рассматривает возможность пополнения средств ФНБ (покупая валюту) в юанях, индийских рупиях и турецких лирах. Чем больше наши компании переходят на расчеты в дружественных валютах, тем проще будет делать интервенции.
Как сильно может ослабнуть рубль?
Власти говорят про 70-80 рублей за доллар. Однако с учётом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией, рубль может быть и слабее, считают источники РДВ.
@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.
Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 16.08.2022.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 16.08.2022
🌍 Главное:
• Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции НРД.
• Банки JPMorgan Chase и Bank of America готовы проводить операции с российскими облигациями от имени своих клиентов.
• С начала года Россия заключила контракты по экспорту вооружений на 1 трлн рублей.
❗️Ожидается:
• ЦБ РФ опубликует обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов, а также информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
• Softline (SFTL): финансовые результаты за 1кв2022
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции НРД.
• Банки JPMorgan Chase и Bank of America готовы проводить операции с российскими облигациями от имени своих клиентов.
• С начала года Россия заключила контракты по экспорту вооружений на 1 трлн рублей.
❗️Ожидается:
• ЦБ РФ опубликует обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов, а также информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
• Softline (SFTL): финансовые результаты за 1кв2022
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
!!! Источники РДВ впереди брокеров и банков сообщают, что Нефаз (NFAZ), компания которая снабжает всю страну электробусами и благодаря этому постоянно растет, недооценена в данный момент так сильно, что стоит всего лишь 18% своей выручки.
👉 Справедливая цена акций НЕФАЗ (NFAZ) 618 рублей, потенциал роста +80%.
#NFAZ
@AK47pfl
👉 Справедливая цена акций НЕФАЗ (NFAZ) 618 рублей, потенциал роста +80%.
#NFAZ
@AK47pfl