РынкиДеньгиВласть | РДВ
142K subscribers
7.58K photos
170 videos
76 files
12.3K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
🔥 Распадская (RASP) отчиталась за 2 квартал.
👍 позитивно

• Выручка $1.68 млрд, 2.5x г/г;
• Прибыль $662 млн, 4.1x г/г.

Ранее в РДВ: триггером к росту акций Распадской могут стать сильные результаты за первое полугодие 11 августа.

#RASP
@AK47pfl
Одна из наиболее интригующих сделок на российском рынке в этом году. Капитализация компании может вырасти на 50%.
💼⚓️ «Росатом» и крупнейший частный логистический холдинг в России «Дело» проявляют интерес к покупке ДВМП (FESH).

10 августа Росатом увеличил долю в крупнейшем частном логистическом холдинге «Дело» до 49%. Группу Дело и Росатом многое связывает, например, интерес к покупке ДВМП:
• Учредитель ГК «Дело» публично проявлял интерес к активу;
• Губернатор Приморского края прямо заявлял, что Росатом станет владельцем ДВМП.

При такой покупке они будут вынуждены сделать оферту акционерам (из-за приобретения контроля), поэтому перед сделкой им нужно выбить из актива ныне крупнейшего акционера (32.5%) Магомедова. Они могут, например, заставить его передать свои акции в счёт ДВМП за долги перед компанией на сумму в $1 млрд. Магомедова и связанные с ним структуры уже стали таскать по судам.

Мало того, что ДВМП обладает гигантским потенциалом роста бизнеса за счёт переориентации экономики РФ на Восток. Так ещё компания может получить до 60 млрд руб. кэша (капитализация ~90 млрд) и/или компанию может купить крупнейший логистический холдинг, а акционеры могут получить оферту с премией по высокой цене. Эксперт клуба RDV PREMIUM предупреждает, что на этом акции ДВМП могут взлететь на 50%.

#FESH
@AK47pfl
OPEC_MOMR_August_2022.pdf
1.7 MB
⚡️ ОПЕК больше не ждёт снижения добычи нефти в РФ. Цели по мировой добыче не достигаются. ОПЕК признаёт устойчивость России к санкциям — позитив для российской нефтянки.

Главное из августовского доклада ОПЕК:

Состояние РФ
• Российская экономика демонстрирует устойчивость к санкциям, чему способствовали большой внутренний рынок и производство, а также высокие цены на ископаемое топливо.

• Государственная политика РФ помогла поддерживать экономическую активность в свете последствий навязанных внешних условий.

Предложение
• ОПЕК больше не ждет снижения добычи нефти и конденсата в РФ в 2022 году, прогнозирует ее рост на 80 тыс б/с, до 10.9 млн б/с.

• Страны ОПЕК в июле увеличили добычу на 162 тыс. б/с, что снова меньше разрешенного сделкой объема на 1.27 млн б/с.

Спрос
• Прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022г. понижен на 300 тыс. баррелей, до +3.1 млн б/с. Общий спрос на нефть составит в среднем 100.03 млн б/с. В 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса ещё на 2.7 млн б/с.

#ROSN #LKOH #SIBN #SNGS #TATN
@AK47pfl
⚡️ Несмотря на снижение курса доллара, экспортёры нарастили продажу валютной выручки в июне. Интересно, что как раз в июне было отменено требование к экспортёрам продавать валютную выручку.

@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 12.08.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 12.08.2022

🌍 Главное:
Ненефтегазовые доходы федбюджета РФ в июле сократились на 29% г/г. Эксперты связали это с проблемами металлургов и общим замедлением деловой активности из-за санкций.
• WP: Россия контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12.4 трлн.
• Схема ЦБ по работе ПИФов с замороженными бумагами потребует изменения закона.

❗️Ожидается:
• 15:00 мск пресс-конференция ЦБ по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025гг.
• АФК Система (AFKS): ГОСА по итогам 2021 года.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
🔥 ЦБ закладывает снижение цен на российскую нефть до $40-55 за баррель к 2025 году.

Базовый сценарий — всё как сейчас: сохранение санкций, экспорт товаров с таким же дисконтом. Постепенное ослабление шоков предложения из-за COVID-19. Замедление темпов мирового роста в период повышения ставок крупнейшими ЦБ, но БЕЗ масштабной рецессии.

Ускоренная адаптация — улучшение ситуации в логистике экспорта, более быстрое формирование экономических связей и расширение механизма параллельного импорта. Основной импульс — более быстрое восстановление внутреннего спроса.

Глобальный кризис — существенное ухудшение состояния мировой экономики и новые жёсткие санкции на экспорт РФ. Повышения ставок - недостаточно для замедления инфляции. Рост фрагментации мировой экономики и ограничения в торговле и кооперации, усиление шоков предложения.

@AK47pfl
Россия с 2014 года заняла 20% территории Украины. На них приходится половина (!) всех запасов полезных ископаемых и энергоносителей Украины общей стоимостью $12.4 трлн.

Россия контролирует:
• 63% угольных месторождений Украины;
• 42% металлов;
• 33% редкоземельных элементов;
• 20% природного газа;
• 11% нефти.

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#FESH #Отчетность
🖨 ДВМП (FESCO): РСБУ 6мес2022

Выручка 4.00 млрд руб (годом ранее 1.88 млрд)
Чистая прибыль 3.36 млрд руб (годом ранее 0.55 млрд)
🔦 ДВМП (FESH): справедливая стоимость 97 руб., апсайд +207%.

Почему 👉 https://yangx.top/AK47pfl/12365

#оценка #FESH
@AK47pfl
Рост прибыли в 6 раз, выручки в 2 раза ДВМП (FESH) отчитался за первое полугодие.
👍 позитивно

Рост объёмов
ДВМП — это «узкое горлышко», через которое все ломятся на Восток. Товарооборот России и Китая за янв-июль 2022г. вырос почти на 30% г/г.

Рост тарифов
Начальник отдела продаж ДВМП в июне: стоимость доставки за последние 3 месяца выросла от 30 до 90%. В России снижается число обращаемого контейнерного парка, а значит экспортерам становится все труднее найти тару под свой груз. Возникает дефицит мощностей.

Триггер для роста акций
Сильный фундаментал вокруг компании и хорошие цифры по РСБУ могут говорить о мощных результатах по МСФО в конце августа-начале сентября.

👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.

#FESH
@AK47pfl
Как менялся образ Путина в еженедельном британском журнале The Economist.

2000г. Путин — Большая Неизвестность.

2012г. Начало конца Путина.

2022г. Где он остановится?

@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:

🔥 Товарооборот России и Китая за янв-июль 2022г. вырос почти на 30% г/г. Импорт восстановился до февральских уровней, экспорт продолжает переть.

2. На Дальнем Востоке дефицит логистических мощностей. На этом зарабатывает ДВМП (FESH). Выпущенный в пятницу отчёт за 6мес2022 позитивен: г/г рост прибыли в 6 раз, выручки - в 2 раза. Компания намерена взыскать со своего крупнейшего акционера долги на сумму ~$1 млрд.

3. Распадская (RASP): потенциальные 45% дивдоходности после переезда материнской компании в РФ. В отчетности за 2кв2022 прибыль компании г/г выросла в 4.1 раза, выручка — в 2.5 раза.

4. Россия с 2014 года заняла 20% территории Украины. На них приходится половина (!) всех запасов полезных ископаемых и энергоносителей Украины общей стоимостью $12.4 трлн.

5. Как с 2000 года менялся образ Путина в еженедельном британском журнале The Economist.

👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе

#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 15.08.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 15.08.2022

🌍 Главное:
Bloomberg: Россия, которая была изолирована от мировых финансовых рынков после начала СВО, восстанавливает финансовую систему.
• Китайские госкомпании уходят с фондового рынка США.
• Саудовский принц вложил более $500 млн в российские энергетические компании в этом году.

❗️Ожидается:
• ЦБ начнет автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.
• Мосбиржа допустит нерезидентов дружественных стран к торгам на рынке облигаций.
• Татнефть (TATN): СД о дивидендах за 6мес2022.
• Группа Positive (POSI): МСФО за 1П2022.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
🗞 Российский рынок сейчас в топе Bloomberg
Россия отключает «врагов» и награждает «друзей» в перезагрузке рынка. Внутренние рынки, похоже, преодолели шторм.

Ключевые выдержки:

Про контроль за движением капитала
• Сначала это было необходимо для стабилизации ситуации. Но сейчас это больше вопрос принципа - не расслабляться, пока действуют беспрецедентные западные санкции — TS Lombard

Про дедолларизацию
• Поворот финансовой системы [РФ], скорее всего, будет постепенным. Если это произойдет резко, то это будет большой встряской для экономики, — RenCap

Про допуск нерезидентов на рынок облигаций
• Год назад нерезиденты из «дружественных» стран составляли всего 5–10% иностранных ОФЗ, эта доля незначительная — Открытие
• Речь идет не об увеличении офшорной торговли. Это больше про демонстрацию восстановления некого подобия нормальности — Abrdn

@AK47pfl
Ждём 80+ рублей за доллар
🔥 После трёхнедельного простоя рубль перешёл к ослаблению. Это движение может продолжиться, считает источник РДВ.

Несколько месяцев рубль креп на фоне разрыва между выросшим экспортом (основным продавцом валюты) и упавшими импортом и оттоком капитала (основными покупателями валюты). За счёт взлёта цен на энергоносители - взлетел и экспорт. Импорт же упал из-за западных санкций. Отток капитала усложнился из-за западных санкций и ограничений ЦБ. При этом из-за заморозки ЗВР интервенции проводить не представлялось возможным. Но, кажется, ситуация меняется.

Причины возможного дальнейшего ослабления рубля:

1. Импорт оживает. Объем параллельного импорта с мая составил почти $6.5 млрд. По оценкам Минпромторга, к концу года может достичь $16 млрд. О восстановлении импорта говорят и данные о грузообороте морских портов РФ: -15% г/г в июле против -35% в июне.

2. Экспорт стагнирует. Снижаются и объёмы (из-за санкций) и цены реализации (нефть за 3 месяца снизилась с $125 до $95 за баррель, коррекция в металлах ещё сильнее).

3. Ослабляется контроль за движением капитала. Для многих компаний и физлиц на замену счетам в западных банках пришли валютные счета в банках дружественных стран. Снятие ограничений ЦБ на вывод средств за границу приводит к бóльшему оттоку капитала, чем несколько месяцев назад.

4. Дефицит бюджета. Дефицит федерального бюджета в июле составил рекордные 892 млрд руб. против профицита в 261 млрд годом ранее. В такой ситуации растёт желание напечатать деньги (ценность рубля в таком случае снизится).

5. Возможные интервенции согласно новому бюджетному правилу. Минфин рассматривает возможность пополнения средств ФНБ (покупая валюту) в юанях, индийских рупиях и турецких лирах. Чем больше наши компании переходят на расчеты в дружественных валютах, тем проще будет делать интервенции.

Как сильно может ослабнуть рубль?

Власти говорят про 70-80 рублей за доллар. Однако с учётом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией, рубль может быть и слабее, считают источники РДВ.

@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.

Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 16.08.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl