РынкиДеньгиВласть | РДВ
138K subscribers
7.79K photos
184 videos
76 files
12.4K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 03.06.2022.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 03.06.2022

🌍 Главное:
• WP узнала о поручении Си Цзиньпина помочь России, не нарушая санкций.
• Минфин США включил Северсталь в SDN-list.
• Поставки Газпрома в дальнее зарубежье рухнули почти на треть за 5 месяцев.

❗️Ожидается:
• Аэрофлот (AFLT): ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
📌 Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 3 июня 2022 (в трлн руб.), а также изменение их места в рейтинге с 15 февраля 2022 года.

1. Газпром (GAZP) 7.01
2. Роснефть (ROSN) 3.91🔺+1
3. Норникель (GMKN) 3.09 🔺+3
4. Лукойл (LKOH) 2.79 🔺+1
5. Новатэк (NVTK) 2.62 🔻-1
6. Сбер (SBER) 2.57 🔻 -4
7. Газпром-нефть (SIBN) 1.94
8. Полюс (PLZL) 1.55
9. Сургут (SNGS) 1.16
10. Русал (RUAL) 0.92 🔺+3
11. Фосагро (PHOR) 0.91 🔺+8
12. Транснефть (TRNFP) 0.89 🔺+3
13. Татнефть (TATN) 0.85 🔺+1
14. НЛМК (NLMK) 0.82 🔻 -4
15. ВСМПО-АВИСМА (VSMO) 0.70 🔺+9
16. Северсталь (CHMF) 0.68 🔻 -4
17. Акрон (AKRN) 0.66 🔺+3
18. Алроса (ALRS) 0.54 🔻 -1
19. МТС (MTSS) 0.52 🔺+4
20. Яндекс (YNDX) 0.51 🔻 -9
21. Магнит (MGNT) 0.45 🔺+6
22. En+ (ENPG) 0.39
23. ММК (MAGN) 0.39 🔻 -5
24. ПИК (PIKK) 0.36 🔻 -3
25. Русгидро (HYDR) 0.35 🆕
26. Интер РАО (IRAO) 0.34 🆕
27. ОАК (UNAC) 0.32 🆕
28. Fix Price (FIXP) 0.28 🔺+2
29. Polymetal (POLY) 0.26 🔻 -4
30. TCS Group (TCSG) 0.24 🔻 -14

Капитализация компаний по состоянию на 15 февраля 2022 – здесь.

#цифры
@AK47pfl
🔥 Кто заработает на санкциях? Российские компании скупают активы иностранцев со скидками 50-100%.

📌 Кто из публичных компаний что купил:

• Роснефть (ROSN) «получила» активы норвежского Эквинора (бесплатно?). Equinor has «transferred» its participating interests to Rosneft.

• Лукойл (LKOH) купил активы Shell в России, по слухам за несколько десятков млн (!) рублей. Похоже на правду, учитывая, что Shell списала всё в убытки.

• Эталон (ETLN) купил финского девелопера YIT со скидкой 82% к стоимости их проектов.

❗️Потенциальные сделки:

• Роснефть (ROSN) может «за копейки» выкупить собственные 20% акций у BP. Британцы списали все свои $25.5 млрд активов в России в убыток. Выкупив «за ноль» у BP, Роснефть может погасить эти акции (вырастут дивиденды) или перепродать азиатским инвесторам (тоже позитив — выкупили «бесплатно», а продали «по рынку»).

• После сообщений об уходе Enel и Fortum из России постоянно ходят слухи о продаже активов Энел Россия (ENRU) и Юнипро (UPRO). Среди потенциальных покупатель ИнтерРАО (IRAO) и Газпром (GAZP).

• Сегежа (SGZH) может купить:
1. Производителя бумаги SvetoCopy (Светогорский ЦБК).
2. Крупнейший завод-производитель бумаги в России Mondi Сыктывкарский ЛПК.
3. Крупнейший производитель фанеры Свеза Мордашова, попавшего в SDN-list. До 31 августа это ещё можно сделать.
Сегежа может стать главным консолидатором лесных активов за счёт получения бизнесов уходящих из России. Выручка Сегежи только за счёт этого может удвоиться.

Уход иностранцев из России хорошая возможность для нашего бизнеса приобрести активы со скидкой 50-100%.

#ROSN #LKOH #SGZH #ETLN #UPRO #ENRU #IRAO #GAZP
@AK47pfl
🛢 Что происходит в российской нефтянке?
👍 Похоже дела идут неплохо.

1. Добыча восстанавливается: среднесуточная добыча нефти в мае составила ~10.2 млн барр./сутки против 10 млн барр./сутки в апреле. Ранее о росте добычи в мае на 0.2-0.3 млн барр./сут. сообщал вице-премьер Александр Новак.

2. Объемы экспорта не ниже, чем в прошлом году (даже через западные порты).

3. Дисконт Urals к Brent сжимается и может сжаться еще, скажем, до $5-10 как у Ирана. О сокращении дисконта говорят данные крупнейшей финской нефтяной компании Neste на основе данных Reuters. Neste приводят скользящее среднее за 5 дней — похоже, что восстановление пошло быстрее в последние дни.

#ROSN #LKOH #SIBN #TATN
@AK47pfl
Иностранные акции — всё.

⚡️⚡️⚡️ Национальный расчётный депозитарий (НРД) из группы Мосбиржи включен в санкционный список ЕС

Все, кто держит иностранные акции в НРД, могут попрощаться с ними на долгие годы, считает источник РДВ.

@AK47pfl
⚡️ Основатель и генеральный директор Яндекса (YNDX) Аркадий Волож попал под санкции ЕС.

Санкции подразумеваеют:
1. Заморозку активов в ЕС;
2. Запрет гражданам и компаниям ЕС на предоставление средств попавшим под санкции лицам и организациям;
3. Запрет физлицам на поездки в ЕС.

А что же тогда будет с переездом в Израиль и нидерландским Яндексом?

#YNDX
@AK47pfl
🛢 Похоже дела в нефтянке идут неплохо. На что посмотреть?
🔥 Три триггера роста в Роснефти (ROSN):

1. Летний дивиденд 23.63 руб. на акцию или 6.5% доходности. Последний день с дивидендом 7 июля.

2. Отчётность за 1п2022. Отчёт покажет размер следующего дивиденда и насколько дёшево Роснефть «получила» норвежскую Эквинор.

По прогнозам источников РДВ дивиденд за 1п2022 составит 38.2 руб. Дивдоходность Роснефти в следующие 12 месяцев 17%.

3. Роснефть может «за копейки» выкупить собственные 20% акций у BP. Британцы списали все свои $25.5 млрд активов в России в убыток.

Выкупив «за ноль» у BP, Роснефть может погасить эти акции (вырастут дивиденды) или перепродать азиатским инвесторам (тоже позитив — выкупили «бесплатно», а продали «по рынку»).

👉 Целевая цена акций Роснефть (ROSN) в случае выкупа пакета BP 536 рублей, потенциал роста +48%.

#ROSN
@AK47pfl
📈 Акции Роснефти (ROSN) ниже могут не пустить.

350 рублей за акцию — сильный уровень. Похоже, на этом уровне покупает сама Роснефть (в рамках buуbасk программы).

24 марта акцию «затолкали» на этот уровень, с тех пор ниже она не закрывалась.

#ROSN
@AK47pfl
🔥 Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Что сильнее всего выросло или упало и почему. Совместная рубрика Незыгаря @russica2 и РДВ.

Северсталь (
CHMF) -31%, вслед за ней НЛМК (NLMK) -15%, ММК (MAGN) -15%. Северсталь попала в SDN-лист вместе с Севергрупп, Nordgold. Мордашова еще в феврале внесли в черный список ЕС, а поставки в Европу прекратились почти сразу после 24 февраля.

Лукойл (LKOH) -8%, Роснефть (ROSN) -10%, НМТП (NMTP) -5%. На этой неделе ЕС согласовал поэтапное эмбарго на нефть и нефтепродукты из России: отказ от них займет примерно полгода.

Мечел преф (MTLRP) -21%. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Дивиденды Мечела по префам были интригой последних 9-10 месяцев и закончились разочарованием.

Яндекс (YNDX) -9%. ЕС ввел санкции против основателя компании Аркадия Воложа. Предприниматель покидает совет директоров и пост генерального директора. А что же теперь будет с переездом в Израиль и нидерландским Яндексом?

ОГК-2 (OGKB) +4%. Рост начался после того, как СД ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2021 год, 16% доходности. В тихом электрогенерирующем омуте, дивидендые черти водятся.

@AK47pfl
Forwarded from RDV PREMIUM
🔭 Текущая оценка Самолёта (SMLT) не отражает потенциал компании, влияние кризиса преувеличено. Обзор от экспертов клуба RDV PREMIUM.

• Нижняя точка падения продаж застройщиков, возможно, уже пройдена
• Спрос на недвижимость зависит от ипотечной ставки (ставка будет снижаться - спрос расти) и платежеспособности населения (будет поддерживаться государством)
• Самолет может пройти через кризис лучше конкурентов: по объемам текущего строительства обошёл ЛСР и стал топ-2 застройщиком
• Низкая долговая нагрузка, гибкие операционные издержки и спрос населения на недвижимость именно на ценовой сегмент Самолета — всё это позволит Самолёту нарастить долю рынка и выйти из кризиса победителем

Подробнее об оценке Самолета и его преимуществах перед другими девелоперами в обзоре экспертов клуба:
👉 https://putinomics.ru/articles/SMLTvsCrisis

@RDVPREMIUMbot
❗️ Самое важное за неделю:

🔥 ЕС согласовал поэтапное нефтяное эмбарго. ОПЕК утвердил скромный план по наращиванию добычи.
2. В российской нефтянке всё неплохо. К кому присмотреться? Лукойл (LKOH) может окупиться дивидендами за 4 года. Роснефть (ROSN) может выкупить собственные 20% акций у BP «за копейки».
3. Северсталь (CHMF) попала под блокирующие санкции США (SDN-list). Для компании это означает возможные проблемы с логистикой и увеличение скидки азиатским покупателям.
4. Санкции ЕС ударили как в целом (НРД заблокирован), так и по конкретным компаниям. Основатель и генеральный директор Яндекса (YNDX) Аркадий Волож попал под санкции ЕС и покинул должности.
5. Обзор. Самолет (SMLT): текущая оценка не отражает потенциал компании, влияние кризиса преувеличено.

👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе.

#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 06.06.2022.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 06.06.2022

🌍 Главное:
• Politico: США не смягчат санкции против России в рамках сделки по экспорту зерна с Украины.
• ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России. Новые ограничения могут коснуться газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT.
• Запад обсуждает способы урегулирования конфликта вокруг Украины без участия Киева.

❗️Ожидается:
• Заседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
🛢 Что сейчас происходит в нефтяном секторе?
👍 Для российских нефтяников год, похоже, выдастся хорошим.

Эмбарго
ЕС в течение 6-8 месяцев откажется от поставок по морю (2/3 импорта) российской нефти и нефтепродуктов. В отличие от трубопроводной нефти, морские поставки переориентировать легче - направить танкеры в другие страны.

Мировая добыча
ЕС, дабы заместить Россию, будет покупать нефть у других стран, в первую очередь с Ближнего Востока - основных поставщиков в Азию. Однако мировые экспортёры не могут существенно нарастить добычу, чтобы полностью вытеснить Россию. ОПЕК+ увеличивает квоты для добычи, но они, фактически, не достигаются: добывается меньше, чем можно было бы.

Вероятно будет так: Ближний Восток вытеснит Россию в Европе, а Россия заместит выпадающий Ближний Восток в Азии.

Добыча в России
Среднесуточная добыча нефти в мае выросла на 0.2-0.3 млн барр./сут. к уровню апрелю и составила ~10.2 млн барр./сутки. Ранее о восстановлении добычи сообщал вице-премьер Александр Новак.

Российский экспорт
Объемы экспорта не ниже, чем в прошлом году (даже через западные порты).

Цены реализации
Дисконт Urals к Brent сжимается (с -$35 до -$25) и может сократиться еще, скажем, до $5-10 как у Ирана. Рост нефтяных доходов России выше прогноза признают и в Минфине.

Уход иностранцев
Российские нефтяники пользуются уходом иностранных компаний из России:
• По слухам всего за несколько десятков миллионов рублей Лукойл купил заправки Shell в России;
• Роснефть «получила» активы норвежского Эквинора и может «за копейки» выкупить собственные 20% акций у BP. Погашение или перепродажа 20% пакета азиатским инвесторам увеличит дивиденды компании.

Похоже, российские нефтяники сохранят или даже увеличат свои доходы, а как следствие вырастет заработок акционеров. При этом акции упали на 30-50%, что повышает привлекательность сектора.

@AK47pfl
⚡️ О чём думают европейцы и японцы?.. Автомобильный рынок РФ в мае упал на 83.5% г/г. Продажи составили 24 тыс. автомобилей, годом ранее 147 тыс.
Русские не купили = иностранцы не продали

• Максимальное падение продаж у Lexus: -99% г/г, продано 20 шт. против 1 866 годом ранее.
• VW: -94% г/г
• Toyota: -94% г/г
• Audi: -88% г/г
• Porsche: -95% г/г

🤔 Акции физики не покупают, недвижимость и машины тоже, тогда куда они несут деньги Куда вы несёте деньги?

@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥 Кто заработает на санкциях? Российские компании скупают активы иностранцев со скидками 50-100%. 📌 Кто из публичных компаний что купил: • Роснефть (ROSN) «получила» активы норвежского Эквинора (бесплатно?). Equinor has «transferred» its participating interests…
⚡️⚡️🤔 Заседание совета директоров Сегежи (SGZH) 06.06.2022. В повестке: согласие на совершение сделки Общества.
👉 https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J24ssN4-CRUOUc5tWD63j3A-B-B&attempt=1

Ранее в РДВ:
Сегежа может купить:
1. Производителя бумаги SvetoCopy.
2. Крупнейший завод-производитель бумаги в России Mondi.
3. Крупнейший завод-производитель фанеры Свеза Мордашова.


Сегежа может стать главным консолидатором лесных активов за счёт получения бизнесов уходящих из России. Выручка Сегежи только за счёт этого может удвоиться.

#SGZH
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
⚡️⚡️🤔 Заседание совета директоров Сегежи (SGZH) 06.06.2022. В повестке: согласие на совершение сделки Общества. 👉 https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J24ssN4-CRUOUc5tWD63j3A-B-B&attempt=1 Ранее в РДВ: Сегежа может купить: 1. Производителя бумаги…
⚡️ Сегежа (SGZH), видимо, хочет купить уходящие иностранные бизнесы с хорошей скидкой. Как это может повлиять на бизнес компании?

Выручка Сегежи за 2021г. 92 млрд руб.

1. Светогорский ЦБК 41 млрд руб. Производитель SvеtоСору, принадлежит американской Intеrnаtiоnаl Рареr.

2. Сыктывкарский ЛПК 71 млрд руб. Крупнейший бумажный комбинат в России, принадлежит британской Моndi.

3. Свеза 57.1 млрд руб. Принадлежит Мордашову, попавшего в SDN-list (можно купить до 31 августа, не нарушив санкций).

Сегежа может стать главным консолидатором лесных активов за счёт получения бизнесов уходящих из России.

Российские компании скупают активы иностранцев со скидками 50-100%:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/12292

#SGZH
@AK47pfl
🔥 Лидеры падения акции с листингом за рубежом. Инвесторы ждут редомициляцию* в РФ, опасаются блокировки акций.

Каждый российский инвестор формально хранит акции в национальном расчетном депозитарии (НРД). Раньше было устроено так: Евроклир переводил средства (дивиденды, купоны) на НРД. Однако, 3 июня НРД попал под санкции Евросоюза.

Теперь российский акционер временно потерял возможность получать дивиденды по депозитарным распискам. Инвесторы ждут редомициляцию, однако опасаются, что их средства могут заблокировать и продают акции.

*реорганизации компании, при которой меняется юрисдикция (страна регистрации).

Подробная карта российского рынка

@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.

Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
⚡️🚢 Новатэк (NVTK): 10-12% дивдоходности с потенциалом роста акций +50%. Покупая акции Новатэк, инвестор получает мощный текущий бизнес, а все будущие проекты станут источником апсайда.

В 2022 году дивдоходность Новатэка может составить ~11% текущей цены акций (в 2019-2020г. было 1-2%). Текущий бизнес Новатэка источник РДВ оценивает в 800 руб. на акцию.

В будущем - в 2024-2025 - компания достроит основные проекты, которые станут чистым апсайдом для акционеров. К текущей оценке они прибавляют 400 руб. на акцию.

👉 Справедливая цена акций Новатэк с учётом будущих СПГ-проектов (NVTK) 1200 рублей, потенциал роста +52%.

#NVTK
@AK47pfl